Общее положение на ипотечном фронте

По предварительным оценкам «Русипотеки» в июле выдано свыше 85 тысяч кредитов на сумму около 156 млрд рублей, что незначительно отличается от результатов июня.

Суммарная выдача за семь месяцев стремится к 930 млрд рублей. Почти 510 тысяч человек получили за это период ипотечный кредит.

Популярное сравнение с рекордным 2014 годом показывает, что текущий июль хуже на 1,5 млрд рублей, а итоги семи месяцев, наоборот, на 2,5 млрд лучше.

Анализируемый июль хуже предыдущего месяца на символический один процент, который может измениться после выхода официальных данных
Иногда высказывается мнение, что летом, в разгар отпускного сезона, на ипотечном рынке наступает некоторое затишье. Ипотечная статистика последних лет говорит об ином. С 2012 по 2015 год в июле происходило ускорение кредитования на 7-14%. Исключение составил прошлогодний июль, который был хуже июня на 3%. Анализируемый июль хуже предыдущего месяца на символический один процент, который может измениться после выхода официальных данных.

Вряд ли в последние два года граждане стали больше отдыхать в июле. Притом часть июльских кредитов выдавалась на основании одобрений прошлых месяцев. Что же происходит на фоне постоянного снижения ставки предложения, которая коррелируется со ставкой по выданным кредитам? Ничего особенного. Просто подтверждается неразрывная связь ипотечного кредитования с социально-экономическим развитием страны.

Объемы ипотечного кредитования, безусловно, связаны с доступностью приобретения жилья в кредит, но ставка является только одним из определяющих факторов. Про ставку кредитования удобнее и нагляднее говорить как в рекламе, так и в политических декларациях. Менее эффектно выглядит описание остальных факторов, к которым относятся доходы и накопления населения, выбор и стоимость недвижимости. Другими словами, только снижение ставки кредитования не дает ожидаемого эффект при остальных условно стабильных факторов.

Середине осени можно уверенно ждать очередного жесткого удара по ипотечным ставкам
Недаром в августе мы увидели новую, красиво обставленную волну «ставкопада», начатую Сбербанком 10 августа и подхваченную ВТБ24 и другими кредиторами. Эту волну поддержали поручения руководства страны о поиске путей дальнейшего снижения ставок к октябрю. Намек ясен, и в середине осени можно уверенно ждать очередного жесткого удара по ипотечным ставкам. Можно даже предположить, что на ипотечном рынке будет в последнем квартале целая буря и будут установлены все возможные рекорды и по объемам, и по ставкам.

Предварительный прогноз «Русипотеки» не меняется: планка годовой выдачи в 1,9 трлн рублей будет преодолена. Сейчас прогноз можно расширить и на среднюю ставку выданных кредитов, которая к декабрю опустится до 10%. Ставка предложения, и особенно по специальным программам, будет шокировать воображение. Весьма вероятно, что мы увидим в конце года символически важную ставку 7% в рекламных объявлениях.

Достижения участников Высшей ипотечной лиги

Ведущие кредиторы продолжили работать в условиях плотной конкуренции и стабильной концентрации ипотечного рынка. В очередной раз мы видим разные относительные темпы роста кредитования в июле. Восемь банков из первой двадцатки показали темп выше среднерыночного уровня, в том числе:

Сбербанк,
Банк «Уралсиб»,
Банк «Российский капитал»,
Банк «АК Барс»,
Банк «Центр-Инвест»,
«Связь-Банк»,
Транскапиталбанк,
Банк «ФК Открытие».
Газпромбанк вместе с рынком уменьшил выдачу в июле на 1%.

Распределение мест в первой десятке не изменилось (табл. 1).

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Итоги 7 месяцев 2017 года

№	Банк	Объем выданных ипотечных кредитов на 01.08.2017, млн руб.	Количество выданных ипотечных кредитов на 01.08.2017, штук	Рыночная доля на 01.08.2017, %
1	Сбербанк	477 113	287 236	51,36
2	ВТБ24	183 685	88 381	19,77
3	Райффайзенбанк	34 786	13 225	3,74
4	Россельхозбанк	30 753	18 750	3,31
5	Газпромбанк	29 956	12 894	3,22
6	ВТБ Банк Москвы	27 566	11 642	2,97
7	Банк «ДельтаКредит»	27 010	10 362	2,91
8	Банк «Санкт-Петербург»	12 407	5 730	1,34
9	Абсолют Банк	12 240	5 600	1,32
10	Банк «Возрождение»	10 648	4 121	1,15
11	Банк «Уралсиб»	9 962	4 998	1,07
12	Промсвязьбанк	8 190	3 285	0,88
13	Банк «Российский капитал»	6 703	3 457	0,72
14	Банк «АК Барс»	6 415	4 109	0,69
15	Запсибкомбанк	5 323	2 678	0,57
16	Банк «Центр-Инвест»	5 238	3 071	0,56
17	Связь-Банк	4 804	2 529	0,52
18	ЮниКредит Банк	4 461	1 697	0,48
19	Транскапиталбанк	4 396	1 939	0,47
20	Банк «ФК Открытие»	3 658	1 442	0,39
21	Примсоцбанк	2 778	1577	0,30
22	Банк «Зенит»	2 773	915	0,30
23	Банк «Левобережный»	2 173	1 353	0,23
	Все банки	929 000	509 000	100
	Вне конкурса
	АО АИЖК	9 866	7 504	1,06

В отличие от накопительного результата за 7 месяцев в рамках отдельно взятого месяца участники активно менялись местами в рейтинге, но только в рамках второй десятки (табл. 2).

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты июля 2017 года

№	БАНК	Объем выданных кредитов за июль 2017, млн руб.	Количество выданных кредитов за июль 2017, штук	Рыночная доля июля 2017, %	Изменение места в рейтинге  июля относительно июня
1	Сбербанк	80 612	48 028	51,67	0
2	ВТБ24	28 538	13 567	18,29	0
3	Россельхозбанк	6 132	3 699	3,93	0
4	Газпромбанк	5 690	2 446	3,65	0
5	Банк «ДельтаКредит»	4 673	1 807	3,00	0
6	ВТБ Банк Москвы	4 064	1 745	2,60	0
7	Райффайзенбанк	3 516	1 387	2,25	0
8	Абсолют Банк	2 179	923	1,40	0
9	Банк «Санкт-Петербург»	2 158	973	1,38	0
10	Банк «Уралсиб»	2 079	994	1,33	0
11	Банк «Возрождение»	1 400	565	0,90	0
12	Банк «Российский капитал»	1 350	712	0,87	-1
13	Банк «АК Барс»	1 285	1 125	0,82	+1
14	Связь-Банк	1 223	614	0,78	-1
15	Промсвязьбанк	1 107	469	0,71	+1
16	Банк «Центр-Инвест»	1 009	563	0,65	-1
17	Банк «ФК Открытие»	1 002	403	0,64	-2
18	Запсибкомбанк	859	457	0,55	+2
19	ЮниКредит Банк	735	278	0,47	+1
20	Транскапиталбанк	725	379	0,46	-1
21	Банк «Зенит»	719	265	0,46	-2
22	Примсоцбанк	482	276	0,31	-2
23	Банк «Левобережный»	327	217	0,21	-
	Все банки	156 000	85 000	100
	Вне конкурса
	АИЖК	2 037	1 280	1,31

Примечание. В таблицах 1 и 2 данные по рынку в целом являются предварительными.

Заключение

Первое. В течение июля затишья на ипотечном рынке не наблюдалось.

Второе. Постоянное снижение ставок дает эффект, который банкам и властям кажется недостаточным. Снижение ставок продолжится.

Третье. Оптимистические прогнозы в силе: не менее 1,9 трлн рублей будет выдано в кредит, а средняя ставка по выданным кредитам уменьшится до 10% годовых.

Четвертое. Рыночная мощь, набранная к концу года, будет заделом для успешной конкуренции в 2018 году, а борьба за нее вызовет осеннюю ипотечную бурю.

Подробная аналитическая информация всегда доступна на ресурсах Русипотеки.