26 июля 2005, Континент Сибирь. Стратегии успеха №7, июль 2005
Банковская система Новосибирской области, несмотря на отсутствие в этом регионе крупной сырьевой базы и гигантских предприятий, является одной из самых развитых в Сибирском федеральном округе. Сейчас административный центр Сибирского федерального округа захвачен приливом новых игроков - теперь не только московских, но и зарубежных банков. Смогут ли противостоять этому самостоятельные банки Новосибирской области? Некоторым это удается с большим успехом. Некоторым - нет.Наиболее многочисленную группу самостоятельных банков Новосибирской области составляют финансовые институты, обслуживающие крупные региональные бизнес-группы. Все они по итогам работы в I квартале 2005 года входят в число мелких банков.
Самый небольшой из них - банк "Сибирское Согласие" (его доля на рынке кредитования Новосибирской области близка к нулю). Отсчет его истории был начат в сентябре 1993 года, когда несколько промышленных предприятий Новосибирска решили создать свой банк. Одно время за ним стояли структуры Новосибирского завода химконцентратов (пожалуй, крупнейшего промышленного предприятия области с выручкой по итогам 2004 года в 5,1 млрд руб.). Однако представителей НЗХК с прошлого года в "Сибирском Согласии" уже нет - новосибирские атомщики сейчас сотрудничают с Банком Москвы и Номос-банком. Тем не менее "Сибирское Согласие" продолжает объединять вокруг себя вполне четкую группу корпоративных клиентов: "Элсиб", Новосибирский оловянный комбинат, "Синар", "Энергомонтаж", Новосибирский инструментальный завод, завод "Труд", "Сиблитмаш". Пусть это и не крупный, но стабильно работающий производственный бизнес со специфичной структурой собственности и управления. Контроль над этими предприятиями еще в начале 90-х годов получили директора этих заводов. Сейчас они одновременно являются и топ-менеджерами, и основными собственниками предприятий. Многим из этих предприятий, по мнению экспертов, в ближайшее время предстоит пережить смену собственников в ходе атак рейдеров. На некоторых они уже начались.
КБ "Белон" (доля которого на рынке кредитования области чуть выше нулевой отметки) входит в одноименную группу компаний, которая по своим оборотам (в 2004 году - 11,4 млрд руб.) входит в пятерку крупнейших в Новосибирской области, хотя и ведет свой основной бизнес в Кузбассе. Банк "Белон" возник в 1992 году с целью обслуживания финансовых потоков группы "Белон" (контрольный пакет акций которой сосредоточен в руках президента группы Андрея Доброва и члена совета директоров компании, его жены Татьяны Добровой). Бизнес "Белона" до последнего времени отличался крайней диверсификацией, охватывая как угольную отрасль и металлургию, так и пищевую промышленность и торговлю бытовой техникой. Главными задачами банка являлись оптимизация финансовых потоков группы и кредитование инвестиционных программ группы "Белон". И это несмотря на то, что "Белон" является одной из первых российских компаний, которая стала работать с западными банками, - первый западный кредит они получили еще в 1994 году. В настоящее время, по словам президента группы Андрея Доброва, "Белон" сосредоточится на двух основных направлениях: угольном и металлургическом. "Мы хотим выстроить цепочку от добычи до глубокой переработки угля, - говорит Добров. - А также намерены перейти от трейдерской деятельности на рынке металла к его переработке". Холдинг уже продал трубный завод, не вписывавшийся в стратегию развития. Осталось только распрощаться с сетями кафе и магазинов. В то же время с признаками финансово-промышленной структуры - инвестиционной и страховой компаниями, пенсионным фондом и банком - группа расставаться не намерена.
Основным акционером Инвестиционного городского банка (ИГБ) является Инвестиционная компания "Лэнд". Она была создана в 1994 году и сегодня, кроме ИГБ, включает в себя трастово-инвестиционную, финансовую и управляющую компании. Среди долгосрочных инвестиционных проектов - Барнаульский меланжевый комбинат, завод мясных консервов "Бийскмясопродукт", а также сеть супермаркетов "Холидей Классик", представленная универсамами в Новосибирске и гипермаркетом в Барнауле. О масштабах компании говорят обороты только "Холидея" - около $120 млн в прошлом году. Еще около двух лет назад группа компаний "Лэнд" начала организационные преобразования, цель которых - перевести капитал и активы всех компаний в банк, сделав его ядром управления всей структуры. При этом их финансирование и управление должны были осуществляться через ИГБ. Чем завершилась эта перестройка, остается неизвестным - собственники "Лэнда" старательно воздерживаются от комментариев по этому поводу. Особенностью ИГБ (занимающего на новосибирском рынке кредитования долю в 2,3%) в последние пару лет является активная работа с органами власти - как города Новосибирска, так и области.
Звезда банка "Алемар" взошла в середине 90-х годов. До сих пор вспоминается рекламный видеоролик банка, в котором комик Ян Арлазоров придурковатым голосом призывал новосибирцев нести туда деньги. А началось все с создания в 1992 году ИФК "Алемар" и одноименного банка. У их истоков стояли выпускники радиотехнического факультета НЭТИ во главе с Леонидом Меламедом. С середины 90-х годов специалистов "Алемара" приметил бывший генеральный директор ОАО "Новосибирскэнерго" Виталий Томилов, а работа с финансами новосибирской энергосистемы позволила команде "Алемара" взойти на самую верхушку российского бизнеса. Леонид Меламед (бывший первый зампредседателя РАО ЕЭС), Дмитрий Журба (бывший финансовый директор РАО ЕЭС), Сергей Михайлов (генеральный директор "Кузбассэнерго"), Михаил Кузичев (бывший генеральный директор "Красноярскэнерго") в той или иной степени были или остаются связанными с "Алемаром".
Некоторое время банк "Алемар" был настолько близок к ОАО "Новосибирскэнерго" (также одна из самых заметных компаний в области, чья выручка по итогам 2004 года составила 13,7 млрд руб.), что даже владел блокирующим пакетом акций энергокомпании, а та в свою очередь была акционером банка. И хотя сейчас отношения собственности их больше не связывают (акции энергокомпании переданы пару лет назад дочерней структуре самого "Новосибирскэнерго", а энергосистема избавилась от акций банка в 2005 году), отношения "Алемара" и энергетиков остаются очень близкими. Не случайно личные кредиты генеральный директор "Новосибирскэнерго" Корней Гиберт и топ-менеджеры компании в 2005 году взяли именно в этом банке. В группу "Алемар" также входят НПФ САМПО, Управляющая компания, компания "Алемар-девелопмент". Доля "Алемара" на рынке кредитования Новосибирской области составляет 1,7%. Пока "Алемар" входит в группу малых региональных банков. Но ситуация вполне может измениться. Непонятно, какие планы сейчас у его "отцов-основателей", в частности, у Леонида Меламеда и Дмитрия Журбы, которые ушли из РАО ЕЭС. Возможно, что их новые проекты потребуют и услуг "Алемара".
Менее удачно складывается судьба тех самостоятельных банков, которые сейчас являются фактически представительствами московских кредитных учреждений. Среди них - "Росинбанк-Сибирь", до августа 2002 года носивший имя Сибэкобанк. Основанный в 1990 году, Сибэкобанк был одним из наиболее динамичных новосибирских банков, стабильно входил в рейтинги самостоятельных банков России и в тройку крупнейших банков области по капиталу. Переход Сибэкобанка под контроль банковского холдинга "Росинбанк" в августе 2002 года, казалось бы, открывал РИБу новые горизонты. Предполагалось, что он станет опорным банком банковского холдинга в Сибири. Но не прошло и двух лет, как "РИБ-Сибирь" перешел под контроль банка "ГЛОБЭКС", а из Москвы опять последовали уверения о бурном развитии. По словам Сергея Снежкова, директора департамента координации регионального развития банка "ГЛОБЭКС", "Росинбанк-Сибирь" мы рассматриваем как опорный банк в Сибирском федеральном округе". Тогда же "ГЛОБЭКС" приобрел один из крупнейших долгостроев в Новосибирске - "Торговый квартал на Фрунзе". Менеджеры "ГЛОБЭКСа" говорили, что "с января 2005 года банк приступает к полномасштабному финансированию строительства торгово-развлекательного комплекса. На данный момент практически завершено формирование пула "якорных" арендаторов". Сейчас сроки активных инвестиций перенесены на лето 2005 года, а "РИБ-Сибирь" занимает менее 1% на новосибирском кредитном рынке.
Яркое лицо имел и "Акцепт" - банк связистов и дорожников, который сейчас занимает 1,6% на рынке кредитования Новосибирской области. "Электросвязь" Новосибирской области (ставшая основой для "Сибирьтелекома", чья выручка в 2004 году составила 19 млрд руб.), авиакомпания "Сибирь" (с выручкой по итогам 2004 года в 17,5 млрд руб.), дорожные и строительные организации Новосибирска имели самые тесные отношения с банком. Но в "свой" банк для этих бизнес-структур он так и не превратился. В ноябре 2003 года "Акцепт" переходит под контроль "Ингосстраха-Союз", который сам незадолго до этого стал одним из "кирпичиков" в имперском здании Олега Дерипаски.
Как отмечалось при создании альянса "Ингосстрах-Союз" и "Акцепта", "сотрудничество позволит банку "Акцепт" существенно укрепить позиции в своем регионе, увеличить объемы финансирования предприятий добывающей, лесной, машиностроительной, пищевой и других отраслей промышленности, значительно расширить спектр услуг, выйти на новые финансовые рынки". Но во многом будущее "Акцепта" зависит от темпов реализации многочисленных проектов, которые приписываются главе "Базового элемента" в Новосибирской области. Это строительство гостиницы в центре города, экспансия на страховом рынке, развитие сети киосков "Роспечать", строительство завода по производству алюминиевой бутылки и даже вещание на одном из новосибирских метровых каналов. Однако все эти планы пока не реализованы, а значит, и финансовые потоки, проходящие через "Акцепт", далеки от тех, какими могли бы быть.
В наилучшем положении из московских "дочек" до последнего времени находился Новосибирсквнешторгбанк. Несмотря на то что уже давно 98% его акций сосредоточено в руках Внешторгбанка, это не мешало менеджменту вести самостоятельную и взвешенную политику. Сейчас НВТБ возглавляет группу средних региональных сибирских банков, вплотную "подпирая" тройку крупнейших самостоятельных сибирских банков и занимая долю в 4,7% на новосибирском кредитном рынке.
В то же время у него и наибольшие шансы потерять собственное "лицо". Еще в начале 2005 года, отвечая на вопрос корреспондента еженедельника "Континент Сибирь", президент-председатель правления Внешторгбанка Андрей Костин официально заявил: "У нас есть твердое намерение преобразовать НВТБ в филиал, и как можно скорее. Мы вообще против того, чтобы у нас в России были дочерние банки, и будем стараться переводить их в статус филиалов". Он не уточнил, когда именно произойдет преобразование, но уверил, что это дело недалекого будущего.
Такое решение ВТБ выглядит вполне логичным - здесь уже действуют филиалы ГУТА-банка и Промстройбанка-Спб, контроль над которыми также переходит к Внешторгбанку. Время "двойных" площадок подходит к концу - это показывает пример "РОСБАНКа-ОВК" и "УРАЛСИБа". И хотя рыночные ниши ГУТА-банка и НВТБ разделены (ВТБ намерен перевести розничный бизнес в ГУТА-банк, а НВТБ занимает прочные позиции на рынке привлечения юрлиц), вероятность того, что Новосибирск вскоре лишится одного из самых известных банков, не так уж мала.
Банк "Левобережный" и Новосибирский Муниципальный банк занимают 4% и 2,6% новосибирского кредитного рынка соответственно. Их специфику, даже не вдаваясь в историю, легко понять, взглянув на состав советов директоров. В совете "Левобережного" - три вице-губернатора: Сергей Аксененко, Василий Юрченко, Евгений Покровский, а также председатель бюджетного комитета областного Совета Виктор Осин. В совете директоров Новосибирского Муниципального - первый вице-мэр Владимир Шумилов, председатель бюджетного комитета областного Совета Виктор Осин и начальник управления финансов мэрии Новосибирска Андрей Петров (последний - выходец из Муниципального банка). Это банки местной власти - области и города. Для справки - бюджет Новосибирской области в прошлом году составил 17,6 млрд руб., бюджет Новосибирска на 2005 год рассчитан в объеме 7,4 млрд руб. Бизнес этих финансовых учреждений не страдал даже от смены власти. Надежда Иващенко, взяв штурвал управления в "Левобережном" еще при губернаторе Виталии Мухе, уже при его оппоненте Викторе Толоконском активно развивает филиальную сеть в районах области и участвует в программах государственной власти. А глава Муниципального банка Владимир Женов пользуется авторитетом у третьего по счету мэра - Владимира Городецкого.
И наконец, единственный из новосибирских банков, в котором до последнего времени функции топ-менеджеров выполняли его собственники. Он же - крупнейший самостоятельный сибирский банк - Сибакадембанк. САБ был создан в начале 90-х годов для обслуживания части финансовых потоков СО РАН и ЗСЖД. Они же стали и основными акционерами банка. Но постепенно контрольный пакет акций САБа сосредоточился в руках руководителей банка - Игоря Кима, Андрея Бекарева и Александра Таранова. Впрочем, генетическая связь с прежними акционерами сохранялась, и представители железнодорожников и ученых постоянно входили в совет директоров банка. САБ занимает 8% на новосибирском рынке кредитования и имеет, пожалуй, самую публичную программу развития среди банков, которая предполагает в том числе и отказ нынешних акционеров-менеджеров от оперативного управления.
Михаил СТОЛЯРОВ