Кредиты для малого бизнеса: риск против доходности

Кредиты для малого бизнеса: риск против доходности

2 апреля 2007, Эпиграф

В настоящее время программы кредитования для малых и средних предпринимателей появились практически во всех крупных розничных банках. Однако предприятиям без «истории» получить кредит на развитие бизнеса по-прежнему проблематично. Чтобы освоить новый сегмент, банки частично смягчают требования и предлагают дифференцированные программы кредитования.

Показательная динамика

Доля кредитов, выданных предприятиям среднего и малого бизнеса (СМБ), также ежегодно увеличивается. В прошлом году сектор кредитования малого бизнеса продемонстрировал рекордный темп роста – около 50%. Совокупный объем кредитов, выданных предприятиям малого бизнеса, в целом по России составил порядка $5 млрд. В ближайшие два года банкиры ожидают еще большего увеличения скорости роста сектора – до 70-80%.

В Новосибирске ситуация следующая. По словам начальника кредитного управления ОАО «Банк «Алемар» Александра Кима, доля кредитов, выданных предприятиям СМБ, в кредитном портфеле банка достаточно существенна и составляет около 30%. А в целом за 2006 год объем кредитования малого бизнеса в банке вырос примерно на 400 млн руб.

Те же банки, которые начали предлагать кредиты малым предприятиям недавно, планируют наращивать кредитные портфели опережающими темпами.

Рассказывает заместитель управляющего филиала «Новосибирский» КБ «Русский Банк Развития» (ЗАО) Вячеслав Глебов: «Наш филиал начал предлагать специальные кредитные продукты для субъектов малого и среднего бизнеса относительно недавно, в IV квартале прошлого года. Поэтому наши достижения здесь не такие впечатляющие, как у «ветеранов». Кредитный портфель в сегменте СМБ на 1 марта 2007 года составлял около 37 млн руб. Первоначальный период вхождения в рынок мы прошли, поэтому в этом году филиал ставит задачу увеличить кредитный портфель в сегменте малого бизнеса более чем в 5 раз».

Прогнозы по развитию сектора на ближайшее время выглядят очень оптимистично. Старший кредитный эксперт кредитного отдела филиала ОАО «БИНБАНК» в Новосибирске Алексей Томилов полагает, что в течение 5-7 лет сегмент ждет фаза бурного роста. После чего структура рынка станет более стабильной, выделятся постоянные лидеры, а темпы прироста снизятся до 30-35%.

Они такие разные

Рост кредитования СМБ привел к тому, что банки дифференцируют продукты, предназначенные для корпоративного сектора. «Безусловно, – говорит финансовый аналитик ФК «Кредитное Партнерство» Лейла Зухурова, – существует сегментация заемщиков по таким параметрам, как объем выручки, количество работников, объем запрашиваемых средств. Величина кредита, который может быть признан кредитом малому бизнесу, составляет от 150 тыс. руб. до 45 млн руб., что предполагает достаточно широкий разброс представителей группы, поэтому внутри также выделяются сегменты. Наиболее популярная разбивка: кредиты до 1,5 млн руб., кредиты до 5 млн руб., кредиты свыше 5 млн руб. С увеличением размера кредита предъявляются более серьезные требования к сроку деятельности предприятия и качеству залога».

Однако на деле подобные стандарты приняты не во всех финансовых учреждениях.

Согласно официальной информации, «Банк Москвы» к категории малых предприятий относит тех, чья выручка не превышает 150 млн руб. в год, годовой оборот по счету не более 200 млн руб., численность сотрудников не более 100 человек.

В «БИНБАНКе» принята следующая градация: компании, имеющие годовую выручку до 15 млн руб., относятся к «малому бизнесу», компании с годовой выручкой до 60 млн руб. – к «среднему бизнесу», компании, чья годовая выручка превышает 60 млн руб., – «крупные». «Для малого и среднего бизнеса условия не отличаются. Отличие есть только для предприятий крупного бизнеса», – сообщил А. Томилов.

В банке «Левобережный» сегментирование потенциальных заемщиков по определенным отраслям экономики не проводится. По словам начальника кредитного управления Банка Андрея Сергеева, для банка важно целевое использование выданных денежных средств: на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств, модернизацию производства, для приобретения оборудования, товаров, а также источники гашения кредита. «Если у предпринимателя возникает потребность оформить кредит на сумму менее 200 тыс. руб., то ему есть смысл воспользоваться потребительским кредитом. Для субъектов малого бизнеса банк предоставляет кредиты на сумму до 2 млн руб.», – поясняет специалист.

Новосибирский филиал «Русского Банка Развития» использует сегментированный подход, но без излишнего усложнения. «Имеется несколько базовых установок, которых придерживаются наши кредитные инспекторы, – говорит В. Глебов. – Мы не кредитуем компании, которые работают менее 6 месяцев, занимаются игорным или сельскохозяйственным бизнесом. Компании, которые удовлетворяют этим базовым условиям, в дальнейшей работе сегментируются только по роду деятельности (производство или услуги) и по целям кредитования (пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, устранение кассовых разрывов)».

Не согласен с таким отношением к предпринимателям начальник отдела развития филиала ОАО «Ханты-Мансийский банк – Новосибирск» Дмитрий Москвин: «Об этичности, экологии и о моральной стороне рассуждать уж кому угодно, но только не банку, потому что банк – это финансовая организация. Поэтому банк сегментирует клиентов не по отраслевому признаку».
Банк «Алемар» предпочитает использовать индивидуальный подход к каждому заемщику. «Все заемщики разные, как по масштабам, так и по видам деятельности. Соответственно, условия могут быть разные, например, для начинающих предпринимателей условия традиционно жестче, т. к. отсутствует кредитная история, трудно оценить перспективы развития бизнеса и т. п.», – объясняет позицию банка А. Ким.

К начинающим компаниям банки вообще относят крайне осторожно. Никто из банкиров не декларирует, что кредитует начинающих бизнесменов. Напротив, А. Томилов прямо заявил, что ОАО не кредитует так называемые start up, т. е. проекты начинающих бизнесменов. «В нашем банке минимальный срок существования компании для кредитования равен 12 месяцам», – сказал банкир.

Такой же подход, как сообщает официальный сайт, применяет и «Банк Москвы». Чтобы малое предприятие могло получить кредит, ему нужно проработать на рынке минимум 6 месяцев для получения кредита до 1,5 млн руб., и 12 месяцев – для получения кредита в сумме свыше 1,5 млн руб. Для индивидуальных предпринимателей условия похожие: 1 млн руб. требует срока работы не менее 6 месяцев, для получения большей суммы – 12 месяцев.

На общих основаниях

Несмотря на большое количество игроков на рынке кредитования СМБ и растущую конкуренцию, банки не стремятся снижать требования к клиентам в части залогов, сроков, объема пакета документов.

А. Ким поясняет: «Несмотря на то, что мы используем индивидуальный лояльный подход ко всем заемщикам, требования к клиентам в части залогов, сроков, пакета документов и т. п. продиктованы действующими нормативными документами соответствующих законодательных или контролирующих органов. По обеспечению банк отдает предпочтение недвижимости и автотранспорту».

Муниципальный банк также кредитует малый бизнес на общих основаниях. «Обязательно наличие залога (кроме овердрафтов). Обязательно наличие оборотов по расчетному счету в банке. Желательно наличие положительной кредитной истории, наличие источников погашения, устойчивое финансовое положение», – говорит заместитель генерального директора Новосибирского Муниципального банка Евгений Меняйлов.

«Банк Москвы», как указано на официальном сайте, в прошедшем году изменил требования к клиентам в части залогового обеспечения. Во-первых, теперь можно взять без залога кредит до 600 тыс. руб. Во-вторых, с февраля 2007 года банк реализует программу «Кредитование под поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса г. Москвы» в регионах. Эта программа позволяет потенциальному заемщику получить кредит при недостаточности залогового обеспечения. На недостающую часть залога можно оформить поручительство Фонда – информирует Центр общественной связи банка.

В «БИНБАНКе» за последние полгода также произошли значительные изменения в программе кредитования малого и среднего бизнеса. «Появилась возможность кредитовать организации полностью под товары в обороте, а также под залог приобретаемого имущества (автотранспорт, спецтехника, оборудование). Также есть возможность кредитовать под поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Данные условия являются привлекательными для компаний, испытывающих затруднения с залоговым обеспечением. Максимальный срок кредита составляет 36 месяцев. В значительной степени были снижены процентные ставки за счет отмены комиссии за ведение ссудного счета», – информирует А. Томилов.

«Относительно позднее вхождение «Русского Банка Развития» в сегмент кредитования малых предприятий, имеет, по мнению В. Глебова, свои плюсы. «Мы попытались по максимуму учесть опыт других банков и изначально сформулировать четкие требования к финансово-экономической деятельности заемщиков, разработать необременительный для них и информативный для банка пакет документов, установить взаимоприемлемые требования к залогам. Показателем того, что установленные требования к заемщикам близки к оптимальным, является то, что они не менялись с начала работы банка с компаниями сегмента малого и среднего бизнеса», – уверен топ-менеджер.

Банк «Левобережный», по словам А. Сергеева, корректировку требований к заемщикам еще не проводил. «Программу кредитования малого бизнеса банк начал только в феврале 2007 года. Изучение рынка позволило банку предложить корпоративным клиентам привлекательную программу кредитования. В качестве обеспечения возврата кредитных ресурсов банк рассматривает залог недвижимости, производственного и торгового оборудования, автотранспорта, остающегося в пользовании заемщика, и иные виды залога. Страхование обязательно только для залога автотранспортных средств (КАСКО)», – сообщил он.

Новосибирский Муниципальный банк, по словам Е. Меняйлова, в прошедшем году также изменил политику предоставления кредитов в сторону улучшения условий для заемщиков. «Это связано с высокой динамикой развития рынка кредитных услуг и ужесточением конкурентной борьбы. Большинство банков, и мы в том числе, уменьшали процентные ставки, увеличивали сроки предоставления кредитов, сокращали время рассмотрения заявок. Однако наиболее привлекательные заемщики уже нашли свою «гавань» в том или ином банке, поэтому взоры кредитных организаций все чаще обращаются на тех потенциальных заемщиков, которые, в силу ряда причин, пока не пользуются кредитами. Даже имея потребность и осознавая необходимость прибегнуть к банковским кредитам, не все представители малого и среднего бизнеса легко реализуют эти намерения. Причина – в низком уровне финансовой грамотности», – посетовал Е. Меняйлов.

Рост против риска

Банкиры согласны с тем, что смягчение требований к заемщикам может повлиять на рост клиентской базы и даже на смену банка-кредитора. Однако чрезмерно снижение требований имеет оборотную сторону – увеличивает риск невозврата одолженных у банка средств. «Любому банку, ориентированному на динамичное развитие, необходимо постоянно привлекать новых заемщиков, причем в условиях жесткой конкуренции, рассуждает А. Ким. – Если идти по пути смягчения требований, то растет и риск невозврата. Это ярко видно на примере потребительского экспресс-кредитования. Поскольку полной оценки платежеспособности заемщика не происходит, объем проблемных кредитов растет. Поэтому для снижения кредитного риска привлекаются клиенты, имеющие кредитную историю в других банках.

А. Томилов считает смягчение требований к заемщикам влиятельным, но не единственным фактором, стимулирующим рост клиентской базы. «В значительной степени влияет профессионализм банковских работников, оперативность принятия решений, качество работы банка в целом. Если что-то не устраивает клиента, то он будет искать другой банк. Конкуренция в данном сегменте очень сильная. А от риска невозврата полностью не застрахован ни один банк. Чтобы уменьшить риски, создаются отделы экономической безопасности, отделы залогов, а само залоговое обеспечение страхуется в уполномоченных страховых компаниях. Но это только дополнительная подстраховка. Основной гарантией возвратности кредита является качественно проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщика», – подытоживает он.

В банке «Левобережный» уверены, что просчитали все возможные риски еще при разработке программы и привели в соответствие с ними требования к заемщикам. «Кредит может получить только предприятие малого бизнеса (количество работников до 100 человек). 2 млн руб. – максимальная сумма кредита. Размер кредита устанавливается в индивидуальном порядке с учетом выручки предприятия за последние 6 месяцев. Есть определенные требования к составу учредителей предприятия. Обязательными требованиями являются отсутствие задолженности перед бюджетом и отсутствие просроченной задолженности по кредитам. Если рассчитанные по этим параметрам риски окажутся незначительными, мы смягчим требования к заемщикам», – уточняет А. Сергеев.

«Повторюсь, но нам «повезло» в том, что мы позже других вышли на этот сегмент рынка. Условия кредитных продуктов банка позволяют нам активно наращивать кредитный портфель без снижения требований к потенциальным заемщикам. В кредитном портфеле филиала сегодня нет просроченных задолженностей предприятий малого и среднего бизнеса. При этом в нашей практике уже есть случаи, когда к нам переходят на кредитование заемщики из других банков. Это свидетельствует о том, что мы выбрали правильный курс развития», – радуется В. Глебов.

Садовник для бизнеса

Еще лет 10 назад предприниматели СМБ не связывали рост бизнеса с банковскими кредитами. Даже отмечали негативный опыт общения с банками.

Владелец компании «Новониколаевск – плюс» Михаил Костин рассказывает: «Кредитоваться начали с самого начала деятельности. Использовали разные источники средств. Приходилось занимать и у частников, хотя у них масса минусов: суммы кредитования небольшие, процент высокий, могут позвонить и сказать, что деньги надо отдать завтра, хотя договаривались на 2-3 месяца. Первый опыт банковского кредитования также сложно назвать удачным. Нам не повезло с банком, плохое обслуживание и постоянно меняющийся персонал усложняли процедуру получения денег».

Сегодня картина противоположная. Почти все малые предприятия связывают возможный рост и развитие с кредитами. «В 2002 году, – продолжает свою историю М. Костин, – мы провели анализ рынка и решили остановиться на «Сибакадембанке» (теперь «УРСА-банк». – Ред.), так как его условия нам подошли. С тех пор там и кредитуемся. Два года назад взяли в «Сибакадембанке» целых три транша подряд. Первый кредит был направлен на покупку оборудования. Мы приобрели хорошую распиловку, облицовочный станок. Остальные станки также были куплены в кредит. На заемные деньги было выкуплено здание для цеха, сделан ремонт, проведено гейзерное отопление. Можно сказать, что все, что у нас сейчас есть, мы приобрели только благодаря кредитам».

А. Сергеев в качестве примера привел сети магазинов «Квартал» и «Крепость». «Это яркий пример роста от малого бизнеса к крупному. Без вливаний дополнительных кредитных средств предпринимателям крайне трудно было бы развивать бизнес. Многие предприниматели, оформившие кредит в Банке «Левобережный», расширили свой бизнес», – сообщил специалист.

Подобные истории могут рассказать и в других банках.

Наряду с кредитами банкиры отметили и другие факторы, необходимые для успешного роста. «Эффективность привлеченных кредитных ресурсов, – думает В. Глебов, – напрямую зависит от качества финансового менеджмента заемщика. Этого нельзя не учитывать. Несмотря на небольшой опыт работы нашего филиала в кредитовании малого бизнеса, мы уже отмечаем рост объемов бизнеса некоторых наших заемщиков, активное перерастание ими границ малого бизнеса».

А. Ким добавил, что необходима также правильно выбранная стратегия развития и грамотно поставленная организация деятельности. Тогда предприятию удается преодолеть границы малого бизнеса и выйти в средний сегмент.

А Е. Меняйлов нарисовал следующую картину возможного роста для небольших предприятий. «Начав кредитоваться по наиболее простой схеме – «овердрафт», с течением времени клиент понимает все выгоды от сотрудничества с банком, наращивает обороты по счетам, формирует кредитную историю, положительный имидж. Следующим качественным этапом является, как правило, полноценное кредитование в больших объемах и в различных формах. Таким образом, помогая друг другу, кредитная организация и заемщик добиваются хороших результатов: банк получает стабильного и лояльного клиента, а клиент не только развивает свой бизнес, но и выходит из тени, что, в конечном итоге, ведет к положительным тенденциям в экономике в целом», – подытоживает специалист.

Тем не менее, банки пока не готовы выдавать кредиты всем обратившимся компаниям и по-прежнему отмечают значительное превышение спроса над предложением. По словам Д. Москвина, на рынке Новосибирска сейчас действуют множество структур, подходящих под определение малого бизнеса, нуждающихся в пополнении финансовых средств. Существенной части из них банки по тем или иным причинам пока еще отказывают в выдаче кредита.

Вместо заключения

Доля предприятий среднего и малого бизнеса в ВВП России составляет 18%, в то время как объем их кредитования не превышает 1% от ВВП. Это значит, что уровень неудовлетворенной потребности в кредитных ресурсах со стороны таких предприятий все еще очень высок и оценивается в сумму до $30-40 млрд. В то время как доля потребительских кредитов в общем кредитном портфеле банков в 2006 году возросла с 19,1 до 22,7%, доля кредитов малому бизнесу в портфелях большинства банков все еще не превышает 3-10%.
Тем не менее, рынку есть куда расти. «Кредиты в этом сегменте позволяет банкам, во-первых, диверсифицировать кредитный портфель, во-вторых, получать доходность большую, чем от кредитования крупных компаний, и с рисками меньшими, чем при потребительском кредитовании», – констатирует Л. Зухурова.

Ольга Еренкова

Контактная информация

Специалисты Банка «Левобережный» всегда готовы ответить на любые интересующие вас вопросы, поделиться актуальными замечаниями и экспертными заключениями о тенденциях кредитно-финансового рынка Сибири.

Темы, которые мы готовы обсудить: кредитование малого и среднего бизнеса, ипотечное кредитование, развитие рынка розничных кредитных программ, вклады для корпоративных и частных клиентов, внешнеэкономическая деятельность и валютное обслуживание. Будем рады сотрудничеству с вами!

Захарова Валерия
8 (383) 3-600-900
6369 — внутренний номер
pr@nskbl.ru


Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я даю Новосибирскому социальному коммерческому банку «Левобережный» (публичное акционерное общество), 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1 (далее Банк) согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей, в своем интересе и на безвозмездной основе.

Также даю свое согласие Оператору связи на обработку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в том числе автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную, моих персональных данных – cведений об абоненте, имеющихся в распоряжении Оператора связи, и/или сведений о клиенте, предоставленных Оператору связи с моего согласия Банком, для передачи результата обработки указанной информации Банку.

Перечень персональных данных, подлежащих обработке, отражён в регистрационной форме, и в том числе содержит следующие персональные данные:

Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, в том числе при уступке банком прав требований по заключенному договору, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах, а также в целях осуществления возложенных на Банк функций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Указанные мною персональные данные предоставляются также в целях разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных.

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.

Обработка персональных данных осуществляется Банком следующими способами:

При обработке персональных данных Банк не ограничен в применении способов их обработки.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения персональных данных или документов, содержащих персональные данные, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка, либо 30 (тридцать) дней с даты принятия Банком решения об отказе в заключении договора. Согласие может быть отозвано путем направления в Банк письменного уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем личного вручения уполномоченному представителю Банка. Банк имеет право продолжить обработку моих персональных данных на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Банк имеет право вносить изменения в настоящее согласие. Новая редакция согласия вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией согласия.

Частным лицам
Бизнесу