20 апреля 2007, Континент Сибирь
Практически во всех банках, работающих на территории Новосибирской области, в минувшем году выросла доля кредитов, выданных торговым, строительным и лизинговым компаниям. К тенденциям года также относится рост спроса на инвестиционные кредиты и займы, предоставленные в рамках проектного финансирования. Причем в некоторых банках доля «длинных» кредитов выросла на фоне резкого сокращения оборотных или «коротких» займов.
Любимые отрасли
Наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля многих банков, работающих на рынке Новосибирской области, занимают торговля и строительство. О том, что компании этих отраслей являются наиболее активными заемщиками, «КС» заявили в Новосибирском Муниципальном банке, банке «Алемар» и Новосибирском филиале Ханты-Мансийского банка. В банке «Левобережный» в 2006 году доля кредитов, выданных торговым предприятиям, выросла с 25% до 37%, а строительным компаниям — с 8% до 12%. В Западно-Сибирском филиале РОСБАНКа в портфеле по корпоративным клиентам предприятия торговли занимают 7,9%, а строительной отрасли — 13,1%. По малому и среднему бизнес (МСБ) доля этих заемщиков еще больше: 34% — оптовая и 30% — розничная торговля. В портфеле Инвестиционного Городского Банка доля кредитов строительным организациям в 2006 году составила 12%, а торговым — 38%, в НВТБ — 11,4% и 8,5% соответственно. В Сбербанке торговля пока находится на втором месте по объему вложенных средств — 38,5%, но сохраняет устойчивую тенденцию роста. В банке объясняют этот факт опережающими темпами роста ссудной задолженности субъектов малого предпринимательства, которые в основном относятся к этой отрасли.
Не менее популярной отраслью вложения средств банков является промышленность. Например, в Сибирском банке Сбербанка РФ в 2006 году в эту сферу было направлено 34% кредитных средств. Наиболее интересными для банка были компании, работающие по следующим направлениям: добыча полезных ископаемых — 8%, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — 6,7%, пищевая промышленность — 4%, электроэнергетика — 2,6%, металлургическое производство — 2,4%. В Ханты-Мансийском банке в 2006 году, как и в 2005-м, наибольший удельный вес составляет пищевое производство — 50% и полиграфия — 15%. В Западно-Сибирском филиале ОАО «АКБ «РОСБАНК» 76% портфеля корпоративных клиентов составляли кредиты, выданные энергетическим компаниям, а по МСБ на производство — 14%. Банк «Алемар» в 2006 году начал кредитовать компании, занимающиеся производством строительных материалов. В «Левобережном» доля займов, выданных промышленным предприятиям, выросла с 8% до 20%.
В РОСБАНКе по МСБ объем кредитов, выданных предприятиям сферы услуг, в 2006 году вырос с 18% до 22%. В ИГБ, напротив, в общей структуре портфеля объем займов этой категории клиентов сократился с 59% до 24%.
Среди тенденций прошлого года собеседники «КС» также называют рост кредитов, выданных лизинговым компаниям. В частности, в Муниципальном банке заемщики этой отрасли относятся к числу самых приоритетных — 11%. Банк работает с ЗАО «Сибирская лизинговая компания», ЗАО «Первая лизинговая компания», ЗАО «Новониколаевская лизинговая компания», ООО «Сибирский лизинговый центр». В УРСА Банке доля программ лизинга также выросла — с 7% до 11%. «Славянский банк« профинансировал в 2006 году ЗАО «СЛК-Моторс» (строительство дилерского центра Toyota). Это обеспечило увеличение ссудного портфеля банка в части кредитования юридических лиц в 2,28 раза. В итоге доля данного кредита в портфеле филиала выросла с 12,6% по состоянию на 01.01.2006 г. до 74,7% — на 01.01.2007 г.
В Сибирском банке Сбербанка РФ «КС« сообщили, что по 6% кредитного портфеля приходится на долю компаний транспорта и связи, а также сельского хозяйства.
На что занимают юрлица?
Основной целью получения кредитов по-прежнему является кредитование на пополнение оборотных средств. В Новосибирском филиале ОАО «Ханты-Мансийский банк» на пополнение оборотных средств в минувшем году было выдано 35%. Инвестиционный Городской Банк в связи с реализацией стратегии развития розничного бизнеса в корпоративном секторе также активно реализует проекты кратко и среднесрочного кредитования оборотного капитала предприятий. В банке «Левобережный« говорят о высокой доле кредитов, финансирующих торгово-посреднические операции. «Финансово-хозяйственная деятельность предприятий с высокой оборачиваемостью активов всегда требует дополнительных источников финансирования», — констатирует начальник кредитного управления банка «Левобережный» Андрей Сергеев.
В то же время собеседники «КС» констатируют, что доля «оборотных кредитов» в общем объеме займов снижается. Например, в Новосибирском Муниципальном банке в 2005 году юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на пополнение оборотных средств было направлено 53% от общей суммы выданных кредитов, а в 2006 году — 44%. В РОСБАНКе в 2005 году представители МСБ направили 82% (по количеству) кредитов на пополнение оборотных средств, а в 2006-м — 77%. В кредитном портфеле УРСА Банка доля программ стандартного кредитования за минувший год снизилась с 70% до 57%. В Сбербанке на 01.01.2007 г. краткосрочные займы составили 71,8% (на 01.01.2006 г. — 75,9%).
Все участники рынка также заявили о том, что наблюдают стабильную тенденцию роста инвестиционных кредитов и займов, предоставленных в рамках проектного финансирования. В Новосибирском филиале Газпромбанка на 01.01.2007 г. их размер составил 17% в общем портфеле филиала на фоне двукратного роста портфеля. «За последние два года нами было реализовано четыре крупномасштабных проекта (три проекта в розничном бизнесе, один в пищевой промышленности, один — в металлургической). Совокупный объем лимитов, установленных с участием Новосибирского филиала по программам проектного финансирования, составляет более 2,4 млрд рублей. В проработке находятся еще шесть проектов, — рассказывают в банке. — К сожалению, в настоящее время мы не рассматриваем проекты в объеме менее $10 млн. Это связано с большой трудоемкостью данного процесса. Хотя спрос на финансирование проектов в размере $2–6 млн в области существенный«. В Райффайзенбанке доля проектного финансирования в общем корпоративном кредитном портфеле по итогам 2006 года составляет порядка 18%. В Муниципальном банке на долю инвестиционных кредитов и проектного финансирования приходится 6% от выданных предприятиям ссуд, в ОАО «Ханты-Мансийский банк» — 65%, в Новосибирском филиале Транскредитбанка — 10–15% от общей суммы кредитов, выданных юрлицам. В РОСБАНКе доля средств, направляемых МСБ на инвестиционные цели, выросла с 18% до 23%.
В УРСА Банке доля программ проектного финансирования увеличилась в портфеле с 2% до 15%. «За 2006 год портфель увеличился в 3,5 раза, что является следствием как присоединения ОАО «Уралвнешторгбанк» к ОАО «Сибакадембанк«, так и активного продвижения программ кредитования. Активное привлечение средств от международных финансовых организаций позволило значительно увеличить объемы кредитования малого и среднего бизнеса, лизинга, проектного и торгового финансирования. По этой причине сократились программы стандартного кредитования», — поясняют в банке.
Прогнозируя развитие ситуации на рынке кредитования юрлиц, опрошенные «КС» банкиры заявляют что следует ожидать сохранения и усиления наметившихся тенденций.
В частности, в «Левобережном» отметили, что намерены работать по проектному финансированию строительных компаний, строящих жилую и коммерческую недвижимость. Банк Москвы планирует расширять спектр предлагаемых услуг по кредитованию. Например, на приобретение недвижимости под залог той же недвижимости. В УРСА Банке ожидают рост кредитов по лизингу — с 11% до 21% и проектному финансированию — с 15% до 19%. В Инвестиционном Городском Банке ставка будет сделана на программы торгового финансирования (факторинг поставщиков торговых сетей). Банк также намерен продвигать средне- и краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, увеличивать долю кредитования среднего бизнеса и торговых организаций, особенно за счет развития программы кредитования для партнеров торговых сетей. В Сбербанке уверены, что в 2007 году опережающими темпами будет расти инвестиционный портфель, в том числе за счет активного участия банка в реализации национальных проектов, таких как «Развитие АПК», «Доступное жилье» и других.
Юлия Данилова