28 апреля 2007, Эпиграф
В прошлом году доля сделок с использованием пластиковых карт в торгово-сервисной сети Новосибирска увеличилась почти в два раза – с 1,6% до 2,5%. Большинство банкиров считают, что это крайне мало. Развитию торгового эквайринга, по их мнению, препятствует финансовая неграмотность населения и неактивность торговых предприятий в продвижении услуги. Интерес нужно повышать с помощью стимулирующих совместных с платежными системами мероприятий.
Число держателей пластиковых карт уверенно растет
По данным Финансовой компании «Кредитное Партнерство», в 2006 году темпы роста количества пластиковых карт и их держателей превысили темпы роста предыдущего года почти в два раза. Так, если в 2005 году в НСО насчитывалось 882,8 тыс. держателей пластиковых карт, которые владели 930,5 тыс. штук банковских карт, то в 2006 году число держателей карт составило 1330,7 тыс. человек, а количество эмитированных банками карточек – 1400,8 тыс. штук.
«В частности, – рассказывает финансовый аналитик Финансовой компании «Кредитное Партнерство» Лайли Зухурова, в 2005 году на долю кредитных карт приходилось всего 4,5% всех выпущенных банковских карт, а в 2006 году – уже 6,2%. При этом расчетные карты в 2006 году составляли 86,7% всех карт. Что касается структуры обращающихся в НСО банковских карт, то здесь наибольшую долю составляют карты платежной системы «Золотая Корона» (58,4% рынка в 2006 году). На фоне снижения доли карт АС «Сберкарт» растет доля обращающихся карт платежных систем MasterCard Int. и Visa Int. Эти карты могут использоваться в любом регионе России и мира, что делает их привлекательными для клиентов».
Таблица 1. Структура эмитированных пластиковых карт*
Показатель 2005 год, %Прирост, п. п.2006 год, % Прирост, п. п.Золотая Корона58,3-2,958,4+0,1MasterCard Int. 9,4 +0,610,2+0,8Visa Int.26,34,227,4+1,1АС Сберкарт 4,7 -1,2 3,4 -1,3Прочие 1,3 -0,70,6-0,7
Таблица 2. Структура объема операций пластиковых карт по платежным системам*
Показатель2005 год, %2006 год, %ПриростЗолотая Корона 29,637,627,03%MasterCard Int.8,59,39,41%Visa Int.23,532,839,57%АС Сберкарт36,718,7-49,05%Прочие 1,71,6-5,88%
По мнению банкиров, рост эмиссий обусловлен целым рядом причин. «Большинство горожан строят новые финансовые отношения с банками», – считает директор по розничному бизнесу Новосибирского филиала Альфа-Банка Марина Кокоулина.
Начальник отдела развития розничного бизнеса Новосибирского филиала ОАО «БИНБАНК» Татьяна Цветус полагает, что растет финансовая культура населения, увеличивается количество предприятий, выплачивающих заработную плату на карты банка.
С ней согласен начальник Управления платежных карт ОАО Банк «Алемар» Михаил Ипполитов. «За период 2005-2006 годы темпы роста эмиссии банковских карт обусловлены, прежде всего, ростом числа зарплатных проектов – банковского обслуживания начисления и выдачи заработной платы сотрудникам предприятий», – говорит он.
Руководитель сектора оформления операций по пластиковым картам отдела пластиковых карт ФКБ «Юниаструм Банк» в Новосибирске Ирина Гаврилова поясняет: «Для организаций при перечислении заработной платы на счета банковских карт своих сотрудников отпадает необходимость в наличии на предприятии кассира, отсутствуют расходы по инкассации. Для самих сотрудников карточка – это безопасность, отсутствие очередей при получении зарплаты. Не надо носить с собой большую сумму наличных денежных средств, ее в любой момент можно снять в ближайшем банкомате».
«Увеличивается выдача кредитных карт. При выезде за границу все большее число людей пользуется международными картами для удобства расчетов и сохранности денежных средств», – дополняет коллег начальник отдела электронного бизнеса Банка «Левобережный» Максим Мадиссон.
Грандиозный объем эмитированных пластиковых карт обусловлен «ростом потребительского кредитования», – добавляет Л. Зухурова.
«Расширение инфраструктуры обслуживания карт, рост доходов населения, увеличение предложений со стороны банков и, пусть недостаточно быстрое, но неуклонное повышение финансовой грамотности населения. Пластиковая карта перестает быть экзотикой, – заключает начальник отдела банковских карт управления платежных систем кредитной организации Новосибирского Муниципального банка Альбина Жукова. – Банковские карты становятся все более универсальным финансовым инструментом, который дает возможность не только получать наличные денежные средства, но и оплачивать множество жизненных потребностей безналичным путем легко и с комфортом».
Руководитель направления партнерских продаж Филиала «Новосибирский» КБ «РБР» (ЗАО) Дмитрий Кузнецов назвал еще одну причину – рост предложения пластиковых карт на местном рынке. «В Новосибирске постоянно появляются все новые и новые банки, для держателей пластиковых карт добавляются новые услуги. Одним из наиболее существенных факторов является увеличение количества торговых точек, где принимают платежи с использованием банковских карточек», – уточнил специалист.
По структуре объемов операций банкиры выделили высокую долю карт Visa Int. Несмотря на то, что карты Visa Int более дорогие в плане обслуживания, на них приходится большая доля кредитных карт и солидная часть дебетовых.
Доля безналичных расчетов все еще невелика
Как сообщили в пресс-центре мэрии, объем розничного товарооборота в целом по городу за 2006 год составил 118,7 млрд руб., темп роста за 2006 год – 121,9%, в сопоставимых ценах – 112,4%. Доля сделок с использованием пластиковых карт в торгово-сервисной сети в 2006 году выросла до 2,5% против 1,6% в 2005 году. В России в целом доля торгового эквайринга в общем обороте пластиковых карт оценивается несколько выше – 3-4%, однако по сравнению с развитыми странами это очень мало.
Финансовый аналитик Л. Зухурова приводит следующие данные о количестве пунктов обслуживания пластиковых карт.
Таблица 3. Количество пунктов обслуживания пластиковых карт по видам платежных систем*
Платежная системаНа 01.01.06г.На 01.01.07г.Прирост, %Золотая Корона 913105615,7MasterCard Int.666 768 15,3Visa Int. 792 777 -1,9АС Сберкарт307 400 30,3
«Данные говорят о том, что на одну торговую точку приходится почти две платежных системы. При этом рост торговых точек, где можно рассчитаться с помощью карт, продолжается, но он пока незначительный», – считает аналитик.
По информации М. Мадиссона, количество организаций торговли и услуг, принимающих к оплате банковские карты, несколько выше – 1662 по итогам 2006 года.
Председатель правления Сибирского банка «Сбербанка» Владимир Ворожейкин указал на то, что в сети эквайринга банка (включая Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области) обслуживается 1536 торговых точек. «В торгово-сервисных предприятиях установлено 2302 терминальных устройства, из них 763 устройства SB-Pilot, которые значительно сокращают время совершения операций при оплате покупки с использованием банковской карты. Общая сумма операций сети за I квартал, обслуживаемый отделениями банка, составила 371 млн руб.», – сообщил он.
В целом уровень проникновения эквайринга в торговлю и услуги банкиры оценивают как очень низкий. «Это капля в море», – как эмоционально выразился В. Ворожейкин.
Низкое развитие торгового эквайринга, по мнению банкиров, обусловлено следующими причинами.
Главная причина, по словам В. Ворожейкина, – финансовая неграмотность населения и покупателей и продавцов. «Население все еще далеко от кредитных учреждений. Во многих торговых предприятиях можно увидеть стикеры платежных систем. Однако, когда покупатель хочет расплатиться картой, продавец иной раз находит много причин, чтобы взять наличные: то терминал не работает, то связи нет, то не знает, как пользоваться аппаратом», – сказал банкир. Кроме того, он связывает нежелание торговли работать с терминалами и с тем, что здесь учитываются все транзакции и, следовательно, невозможны «серые» операции.
«Торгово-сервисные предприятия с неохотой идут на установку терминалов по приему карт, т. к. не желают проводить обороты в «белую» и при этом платить комиссионные банку. Для развития эквайринговой сети необходима финансовая культура как со стороны продавцов (постоянно нежелающих работать с картами), так и для клиентов (боязнь и дискомфорт при обслуживании в магазине). Только постоянный спрос со стороны клиентов может кардинально изменить настрой продавцов», – уверен М. Мадиссон.
«Медленное развитие торгового эквайринга обусловлено нежеланием торговых точек переходить полностью на безналичный оборот. Чтобы изменить отношение торговли, необходимо в каждой торгово-сервисной организации в обязательном порядке устанавливать торговые терминалы, обучать кассиров, стимулировать держателей карт расплачиваться за товар с помощью пластиковых карт», – считает Т. Цветус.
«Неразвитость терминальной сети в организациях торговли и услуг серьезно сдерживает развитие рынка пластиковых карт. Поэтому большинство владельцев карт рассчитывается с их помощью лишь когда в кошельке не хватает наличных, а кассиры принимают карты только «когда нет очереди в кассу», – с сожалением говорит А. Жукова.
А М. Ипполитов попытался систематизировать причины низкого уровня использования банковских карт для безналичных расчетов всеми участниками.
«Держатели банковских карт не понимают преимуществ, которые дают как банковские услуги, так и карточные платежи. У них отсутствуют стимулы к использованию карт, возникают проблемы безопасности и доверия. Кроме того, сказывается наследие советской экономики, ориентированной на наличность.
Торговые организации вынуждены нести достаточно высокие затраты на коммуникации (интернет, радио, выделенный канал связи). Использование телефонного соединения – дозвон через городскую телефонную сеть на модемный пул – замедляет проведение операции по карте в 4-5 раз, что не нравится ни держателям карт, ни торговым организациям. Банковские комиссии для торговых организаций за осуществление безналичной оплаты товаров (услуг) и проведение расчетов могут быть высокими.
Техническая база банков, которая должна быть очень надежной и совершенной, иной раз дает сбои. В итоге держатель карты, столкнувшись несколько раз с тем, что карта по тем или иным причинам «не работает», предпочтет привычные банкноты, и вернуть его обратно в безналичные расчеты трудно. Кроме того, банковских продуктов и услуг, стимулирующих использование банковских карт для безналичных расчетов, все еще недостаточно», – заключил специалист.
А вот И. Гаврилова заметила положительные сдвиги. «Большинство центральных магазинов и крупных торговых сетей в Новосибирске уже принимают к оплате пластиковые карты. Банки, предоставляющие услугу торгового эквайринга, в настоящее время ведут активные переговоры с торгово-сервисными предприятиями. Торговле надо научиться не бояться пластика, грамотно подходить к этому вопросу, изучать тарифную политику банков и условия использования пластиковых карт», – рекомендует она.
М. Кокоулина оценивает развитие услуги еще оптимистичнее. «Эквайринг развивается далеко не медленными темпами. Наш банк только в Новосибирске установил 225 терминалов в торгово-сервисных точках. Оборот по экварийнгу растет каждый год и за март 2007 года составил $3,5 млн. Банк достаточно активно работает с партнерами по эквайрингу, развивает дисконтную программу, когда при расчетах по пластиковой карте Альфа-Банка клиент получает дополнительную скидку 5-15%. Такие методы и предложения для клиентов будут мотивировать использование карт при расчетах, а не для обналичивания средств в банкоматах», – надеется М. Кокулина.
Д. Кузнецов согласен с коллегами, что за последние два года ситуация существенно изменилась в лучшую сторону. «Особенно это касается обслуживания карт Visa. На мой взгляд, тенденция будет только усиливаться. Это связано, в первую очередь, с новыми торговыми центрами, такими, как «Алпи», «Лента», «Континент», которые задают определенные стандарты обслуживания и влияют на потребительскую культуру», – констатирует специалист.
Эквайринг интересен, но…
О том, кто больше заинтересован в торговом эквайринге – банки или магазины, банкиры высказались единодушно: интерес у всех участников взаимный. «Торгово-сервисные точки увеличивают прибыль за счет привлечения новых покупателей-держателей банковских карт и улучшения условий обслуживания «старых» покупателей, снижают расходы на услуги инкассации; исключают риски потерь в результате мошенничества или приема фальшивых банкнот, избегают ошибок, характерных при расчетах наличными средствами», – рассказывает А. Жукова.
Банки расширяют сферы обслуживания для «пластиковых» клиентов. А также, считает Д. Кузнецов, получают от использования карт прямую прибыль: в виде остатков на текущих счетах и выдачи кредитов с помощью пластиковых карт.
Держатели карточек получают удобное и безопасное обслуживание. Им больше не нужно носить крупные суммы наличными. «Кроме того, безналичная оплата по карте для клиента всегда бесплатна», – напоминает И. Гаврилова.
Л. Зухурова думает, что банкам, напротив, выгоднее, чтобы клиент сначала обналичил средства и только потом уплатил их в кассу магазина. «В таком случае банк возьмет большую комиссию, чем за торговую транзакцию. Поэтому банку интереснее устанавливать новые банкоматы, чем организовывать пункты обслуживания пластиковых карт в торговых точках. Это подтверждает и статистическая информация.
Таблица 3. Характеристика рынка банковских карт в НСО в 2005-2006 годах*
Показатель2005 годПрирост 2006 годПриростКоличество организаций торговли и услуг для приема платежей с использованием пластиковых карт1547 22,10%1662 7,40%Объем операций с использованием банковских карт, млрд руб.73,160%95,730,90%Доля операций в торгово-сервисной сети, % 1,60%+0,6 п. п.2,50%+0,9 п. п.Количество банкоматов572 34,90%840 46,90%
В целом Т. Цветус оценивает использование карт так: «80% средств с карточных счетов обналичивается, 20% используется для расчетов в торговой-сервисной сети».
Директор магазина «Снежная королева» в Новосибирске Юлия Колесникова подтверждает наблюдение банковского специалиста. «В новосибирском магазине «Снежная королева» с помощью пластиковых карт оплачивается порядка 20% покупок, причем с начала 2007 года количество безналичных оплат увеличилось на 40%. Вообще в магазине «Снежная королева» банковские карты принимаются к оплате с момента его открытия в Новосибирске в 2004 году. Магазин принимает карты всех основных платежных систем: Visa, MasterCard, Maestro, American express. Правда, при оплате по карте необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность», – рассказывает Ю. Колесникова.
Понятно, что теоретически интерес к торговому эквайрингу есть у всех сторон. Однако для того, чтобы доля безналичных расчетов увеличивалась не такими черепашьими темпами, нужны стимулы. Собственные программы банки разрабатывают редко, а в стимулирующих программах платежных систем участвуют охотно.
Так, М. Мадиссон рассказал, что банки совместно с платежными системами постоянно проводят в магазинах акции для стимулирования продавцов (кассиров) и держателей карт. «Например, VISA International и MasterCard Int. часто проводят розыгрыши путевок на спортивные мероприятия (например, на чемпионат мира по футболу) среди клиентов, которые часто рассчитываются в торгово-сервисных предприятиях. Банк «Левобережный» совместно с платежной системой «Золотая Корона» устраивал акцию «Плати по карте! Меняем чеки на подарки». Принять участие в ней могли все держатели карт «Золотая Корона», эмитированных Банком «Левобережный». Каждый, кто совершал единовременную покупку по карте на сумму от 700 руб., получал в качестве презента чехол для пластиковой карты. Скопив за три месяца чеки, подтверждающие оплату по карте, на сумму не менее 3000 руб., клиенты получали футболку с логотипом «Золотая Корона», а за чеки на сумму 5000 руб. – дорожную сумку с логотипом «Золотая Корона», – сообщил он.
И. Гаврилова напомнила, что КБ «Юниаструм Банк» предлагает дисконтную программу, которая позволяет клиентам-держателям платежных карт банка реально экономить денежные средства. «Держатель карты Юниаструм Банка получает скидки в торгово-сервисных предприятиях-участниках дисконтной программы Юниаструм Банка при оплате товаров и услуг. Как правило, предоставляемые скидки колеблются от 3% до 20% и могут зависеть от категории карт (Electron, Classic, Gold). Число компаний, участвующих в проекте, непрерывно растет с каждым днем. При этом предприятия участники находятся не только в Новосибирске и в Москве, но и в других регионах», – обрадовала клиентов банка И. Гаврилова.
М. Кокоулина сообщила, что платежные системы (Visa, Master Card) довольно часто проводят стимулирующие маркетинговые акции, в которых принимают участие и банки. «Мы периодически награждаем клиентов, совершающие большое количество безналичных покупок, призами и подарками от международных систем. Также большое распространение среди горожан получают кредитные пластиковые карты, по которым гораздо выгоднее совершать покупки, нежели снимать за большой процент наличные денежные средства. Это также мотивирует людей использовать карты при расчетах. При поездках на отдых мы вообще рекомендуем своим клиентам такую пропорцию денежных средств: 20% – наличные, 80% – на карте. Это самый оптимальный вариант», – советует топ-менеджер.
А. Жукова считает, что маркетинговые программы и акции, проводимые совмест-но с операторами платежных сервисов, – один из самых эффективных способов популяризации пластиковых карт. Так, в течение 2006 года банк реализовал три таких акции (например, «По карте «Золотая Корона» оплати – подарок получи», в ходе которой определялись победители в двух номинациях – по максимальной сумме платежей и по максимальному количеству транзакций). В настоящее время идет совместная акция по стимулированию безналичных платежей с салоном Alain Manoukian: клиента банка-держателя карты «Золотая Корона», безналично оплатившего покупки на максимальную сумму (по состоянию на 12.05.07г.), ждет подарок – сертификат от салона на 10000 руб.», – говорит А. Жукова.
В целом банкиры прогнозируют, что в 2007 году доля безналичных расчетов будет расти. А. Жукова связывает это с ростом финансовой грамотности населения, оживлением интереса горожан к дополнительным банковским услугам по безналичной оплате услуг. «Кроме того, владельцы карт постепенно осознают и привыкают к тому, что при проведении безналичных операций с помощью пластиковых карт можно сэкономить деньги и время, а также получить дополнительные скидки, – заключает специалист.
*Данные предоставлены Финансовой компанией «Кредитное Партнерство»
Ольга Еренкова