17 августа 2007, Континент Сибирь
По итогам первого полугодия 2007 года VISA стала лидером по эмиссии «пластика» в четырех из семи рассматриваемых в обзоре регионов Сибири. Несмотря на то что по ряду показателей в регионах округа продолжают лидировать другие игроки, она оказалась единственной платежной системой, которая с июля 2006 года не потеряла ни процента ни на одном сегменте «пластикового» рынка СФО. Тем не менее международные системы пока серьезно проигрывают отечественному игроку — «Золотой Короне» — в технологиях и насыщенности сервисными продуктами.
На 01.07.07 в Новосибирской области было эмитировано 1,62 млн карт (за год количество «пластика» увеличилось почти на 600 тыс.). В тройку регионов-лидеров по эмиссии также входят Кемеровская область — 1,39 млн (+400 тыс.) и Красноярский край — 1,29 млн (+362 тыс.). В Иркутской области на начало июля текущего года было эмитировано 1,07 млн карт (+235 тыс.), в Омской области — 779 тыс. (+140 тыс.), в Алтайском крае — 585 тыс. (+190 тыс.), в Томской области — 540 тыс.
VISA
По количеству выпущенных карт на 1.07.07 платежная система VISA лидирует уже в четырех из семи рассматриваемых в данном обзоре регионов Сибири: Иркутской и Томской областях, Красноярском и Алтайском краях. Причем на Алтае система вышла в лидеры впервые, заняв более 33% рынка. До этого пальма первенства стабильно была за АС СБЕРКАРТ (в 2006 г. данная система переименована в «РПС Сберкарт»). За год (с 1.07.06) количество карт VISA на Алтае выросло почти в два раза — до 195 тыс. По данным ГУ ЦБ края, это свидетельствует о возросшем предпочтении держателей карт международных карточных продуктов. В частности, на базе VISA все чаще формируются зарплатные проекты. Кроме того, к системе проявляют все больше интереса и сами банки. Например, карты VISA активно эмитирует Сбербанк.
Стабильные позиции лидера система удерживает в Иркутске и Красноярске, где контролирует 49% и 33% «пластикового» рынка соответственно. В Иркутской области за год количество эмитированных карт выросло на 100 тыс., причем особенно резко во втором полугодии. Эксперты объясняют это тем, что в конце 2006 года бюджетную сферу региона переводили на зарплатный проект — на карты VISA и MasterCard. Самым активным игроком от VISA на иркутском «пластиковом» рынке является местный филиал ВТБ-24, на долю которого приходится более 140 тыс. эмитированных карт.
В Красноярске, по мнению участников рынка, VISA активно развивается, потому что ее российское представительство второй год подряд очень тесно взаимодействует со Сбербанком, у которого есть согласованный с VISA план по эмиссии карт системы и, соответственно, отдельный призовой бюджет от VISA. Кроме того, у системы самая развитая в крае сеть банкоматов и терминалов в торгово-сервисной сети.
Серьезно укрепила позиции VISA и в Томской области, где ее доля в структуре эмиссии увеличилась за год до 45% (+17%), тогда как занимавшая вплоть до начала 2006 года верхние строчки Union Card (карты этой системы выпускал Газпромбанк) вообще выбыла из тройки лидеров. Эксперты считают, что эта динамика свидетельствует о том, что до Сибири дошли общероссийские тенденции — превалирование на «пластиковом» рынке международных систем. «Наши отечественные системы выигрывают в технологии, а VISA «берет« размером сети и охватом территории, так как является универсальным инструментом для расчетов не только на территории СФО, но и за рубежом», — отмечают участники рынка.
Усиливает позиции VISA и в других регионах Сибири. В Новосибирской и Омской областях она прочно занимает второе место и уже контролирует по 30% рынка. В Новосибирске количество карт, эмитированных системой, за год выросло почти в два раза — до 511 тыс. Эксперты объясняют это тем, что за год в регионе появилось много филиалов федеральных банков. В результате 2/3 кредитных организаций, работающих в Новосибирске, активно эмитируют карты VISA. Для сравнения: доля основного конкурента — системы «Золотая Корона» — с 1.07.06 практически не изменилась, хотя появилось 350 тыс. новых карт ЗК. Кроме того, по оценкам банкиров, за минувший год в городе было реализовано несколько крупных зарплатных проектов с участием VISA.
В Кемерове VISA за год впервые вышла на второе место, обогнав АС СБЕРКАРТ. За год в регионе эмитировано более 100 тыс. карт.
В пяти сибирских регионах из семи VISA занимает первое место в структуре выдачи денежных средств по банковским картам. В Иркутске, Томске и Красноярске она контролирует уже более 50% рынка, а в Омске — 40%. Причем в Красноярске за год ее доля увеличилась на 12%, а в Томске на 24%. «В регионе при внедрении зарплатных проектов все чаще выпускается VISA, и инфраструктура для ее использования растет очень быстрыми темпами. В области также активно входят в обращение карты VISA, совмещающие депозитную и дисконтную функции, которые пользуются растущим спросом у населения. Наиболее активно в этом сегменте работает Промсвязьбанк», — отмечают эксперты.
Очень резкое изменение доли системы в обналичивании произошло в Новосибирской области. Впервые по этому показателю она обогнала лидеров рынка — «Золотую Корону» и АС СБЕРКАРТ, — увеличив свою долю до 43,5% (+ 13%).
На вторых позициях система находится в Алтайском крае, занимая уже более трети рынка. На третьем месте — в Кемерове — 24%. За год доля рынка VISA в регионе увеличилась до 24,7% (10%), особенно резко — за первое полугодие текущего года.
В структуре расчетов за товары и услуги с использованием платежных карт в торгово-сервисной сети система лидирует в четырех регионах. Около 70% рынка она занимает в Иркутске и Томске. Причем если в Иркутске эта ситуация вполне объяснима, так как вытекает из лидерства системы в структуре эмиссии и активности на рынке филиалов федеральных банков, то в Томске ситуация изменилась кардинальным образом. За год доля системы в регионе выросла более чем в три раза, оставив далеко позади остальных участников рынка. На Алтае она также сделала резкий рывок и за год выросла на 25%, впервые потеснив СБЕРКАРТ. В Новосибирске система не только традиционно занимает первое место — 56%, — но и продолжает расти (+ 18%). Эксперты объясняют эту динамику следующим образом: «Каждому филиалу, который работает в регионе, руководство «спускает» план по выпуску карт VISA или MasterCard, а сами системы устанавливают нормативы по обеспечению расширения инфраструктуры — открытию новых банкоматов, терминалов. Банк обязан выполнять это соглашение. В противном случае он будет вынужден заплатить VISA приличный штраф. За счет этого международные игроки и «забирают» торговые точки и клиентов. Кроме того, в городе наблюдается рост спроса на кредиты, которые чаще выдаются по «пластику« VISA».
В Кемерове, Красноярске и Омске система находится на втором месте, и доля занимаемого ею рынка эквайринга увеличилась в два раза — до более чем 30%.
«Золотая Корона»
«Золотая Корона» по-прежнему сохраняет лидерство по количеству выпущенных карт в трех регионах округа. В Омске по объему эмиссии система занимает более 45,4% и сохраняет свои позиции в течение нескольких лет. На Кузбассе за год количество карт, эмитированных системой, выросло почти вдвое, а доля рынка — до 38% (+ 10%). В Новосибирске у системы эмитировано наибольшее количество карт — более 905 тысяч штук (+ 340 тысяч), и по структуре эмиссии она занимает почти 56% рынка. Наиболее активно эти карты эмитируют УРСА Банк и Банк «Левобережный». Популярность «Золотой Короны» в регионах эксперты объясняют очень насыщенной продуктовой линейкой: это банковские карты (дебетовые, кредитные, оптовые, корпоративные, топливные), транспортные карты, социальные карты, система денежных переводов, прием платежей и гашение кредитов наличными и по картам (в кассах, банкоматах, инфокиосках). Кроме того, в последнее время на основе технологий системы реализуются все виды кредитов.
В Красноярске и на Алтае система занимает третье место в структуре эмиссии, но в этих регионах количество карт выросло в три раза, а доля рынка — в два. На Алтае она закрепилась на третьем месте, обогнав по темпам эмиссии MasterCard. Особенно резкий рост произошел во втором полугодии 2006 года. В ГУ ЦБ Алтайского края объясняют этот факт тем, что в регионе начал активно работать с «пластиком» УРСА Банк, который проводит много маркетинговых акций, завязанных на «Золотую Корону». Большую роль в продвижении «Золотой Короны» на рынок сыграл и Банк «Региональный кредит», также активно реализовывавший карточные программы. В Красноярске активными участниками системы «Золотая Корона» являются четыре региональные кредитные организации — Енисейский объединенный банк, СТРОМКОМБАНК, банк «Енисей».
В Томске на долю системы приходится 14,6% (+ 5%) рынка, что обеспечивает ей третье место.
В Иркутской области «Золотая Корона» занимает 6% рынка, несмотря на рост объема эмиссии в семь раз — до 68 тысяч карт. Наибольший вклад в этот рост внес УРСА Банк, который активизировал свою работу на иркутском финансовом рынке. Кроме того, в регион вышли Далькомбанк и Восточный банк, также работающие с «Золотой Короной».
В структуре выдачи денежных средств по банковским картам самые сильные позиции у системы в Новосибирске, Кемерове и Омске — 38%, 25% и 23,7% рынка. Однако за год — с 1 июля 2006 года — доля рынка у системы на этом сегменте в регионах сократилась: в Кемерове — на 2%, в Омске — на 6%. В Новосибирске доля осталась неизменной, но по этому показателю система ушла с первого на второе место. «Сегодня в Новосибирске только 11 банков эмитируют «Золотую Корону» и развивают инфраструктуру для ее использования. Однако в основном система держится «на трех китах» — УРСА Банке, «Левобережном» и Муниципальном банках. Согласитесь, возможности несоизмеримы с теми, которыми располагает VISA, — заявил «КС» руководитель новосибирского филиала одного из федеральных банков. — По нашим данным, на середину прошлого года 200 банкоматов в городе принимали карты «Золотой Короны« и около 600 — VISA, а сейчас 250 и почти 900 банкоматов соответственно». «По моим наблюдениям, рост эмиссии VISA нарастает к отпускам, когда сибиряки выезжают за границу на отдых. Так что не исключаю, что в нашем регионе небольшое падение доли «Золотой Короны» носит сезонный характер и к концу года скорректируется, — заявил «КС» участник омского финансового рынка. — Хотя я наблюдаю и новую тенденцию: при истечении договоров с «Золотой Короной« компании и частные клиенты начинают эмитировать новые карты с VISA или MasterCard».
В Томске доля системы в обналичивании средств сократилась, несмотря на рост количества произведенных операций.
Усилить позиции в структуре обналичивания с 1 июня 2006 года «Золотой Короне» удалось в Красноярске (10%) и на Алтае (7%). Эксперты также связывают этот факт с активизацией деятельности в регионах банков, работающих с «Золотой Короной».
В структуре расчетов за товары и услуги с использованием платежных карт в торгово-сервисной сети система занимает лидирующее место в Кемеровской и Омской областях — 43% и 45%. Однако за год ее доля на этом сегменте сократилась на 14% и 10% соответственно. Очень резкое падение произошло в Томске — с 22% до 3%, — несмотря на почти двукратный рост количества операций. Эксперты объясняют это тем, что в регионе на сегодняшний день с «Золотой Короной» работают всего два банка.
В других регионах у «Золотой Короны» также произошло сокращение доли рынка: на Алтае — 5,7% (было 13%), в Иркутске — 0,2% (6,3%), в Красноярске — 6,7% (16,2%), в Новосибирске — 11% (29%). «В отличие от международных систем «Золотая Корона« не диктует своим партнерам нормативы по установке банкоматов и терминалов. Этот вопрос находится в ведении банка, который чаще всего устанавливает банкоматы на территории своих клиентов-предприятий», — отмечают эксперты.
«За первые шесть месяцев года банками эмитировано более 344 тысяч карт — магнитных и микропроцессорных. Прирост оборота по сравнению с аналогичным периодом 2006 года составил более 37%. В торгово-сервисной сети сейчас 35% оборота составляет доля безналичных расчетов через систему «Золотая Корона» и ее сопутствующие продукты, — говорит управляющий директор системы Вадим Грицаненко. — Кроме того, мы постоянно выводим на рынок новые сервисы, которые пользуются спросом у клиентов: «Карты для целевых аудиторий», «SMS + Интернет-банк», «Золотая Корона« — Системы лояльности», «Подарочные карты«. Многие из них уникальны и не имеют аналогов в России».
MasterCard
По структуре эмиссии самые сильные позиции у MasterCard в Иркутске — 33,4%. Причем за год доля системы увеличилась на 5% (+ 114 тысяч карт). В ГУ ЦБ области «КС» объяснили, что во многом это связано с переводом организаций бюджетной сферы на карточные проекты. В основном эти карты эмитировали Байкальский Сбербанк и ВТБ 24.
В тройку лидеров система входит в Томской и Новосибирской областях. В Томске она занимает 15% рынка, и ее доля за год выросла в два раза. В Новосибирске MasterCard занимает 9,3% рынка, при этом доля постепенно сокращается при росте эмиссии почти на 50 тысяч.
В Красноярске система занимает 14,7% (+3%), а количество карт за год выросло почти в два раза (208 тысяч штук). По мнению собеседников «КС», основную роль в приросте доли системы сыграл РОСБАНК, активно развивающий этот вид «пластика». В Кемерове MasterCard занимает 8,8% рынка, в Омске — 6% (+1,3%). На Алтае система несколько сдает позиции — 15% (-2%). Эксперты объясняют этот факт более агрессивной политикой раскручивания своих продуктов и предложений, которой придерживается другой международный игрок — VISA International.
В структуре обналичивания средств система входит в тройку лидеров в трех регионах из семи — Алтайском крае, Иркутской и Новосибирской областях. Наиболее прочные позиции система занимает в Иркутской области — 27,4% (+5%). На Алтае у MasterCard третье место (11,4%). Однако за год она потеряла 4%. Небольшое усиление позиций игрока произошло в Новосибирской области, где она сейчас занимает третье место — 10,3%.
В Томске у MasterCard 9% рынка, в Красноярске и Омске доля сократилась — 7,3% (-2%) и 5% (-3,5%) соответственно.
В структуре расчетов за товары и услуги в торгово-сервисной сети система входит в тройку лидеров в шести из семи рассматриваемых регионов за исключением Кемеровской области, где она занимает 7%. В Иркутске MasterCard находится на втором месте — 25% (+ 5%), а в Новосибирске доля рынка на этом сегменте за год выросла на 11% (до 29%), и в итоге система потеснила со второго места «Золотую Корону». «На сегодняшний день в городе эмитировано уже достаточно много «пластика» MasterCard, и сейчас картхолдеры начинают активно пользоваться картами для расчета в торгово-сервисной сети.
В Омске доля рынка за год увеличилась в два раза — до 11,2%, и местные эксперты также говорят о том, что это результат агрессивной маркетинговой политики системы, подкрепленный развитием инфраструктуры, принимающей MasterCard.
В Красноярске и Кемерове доля MasterCard в структуре расчетов практически не изменилась — 10% и 7% соответственно. На Алтае система потеряла позиции — с 23% до 13%, а в Томске сократилась — 14,4% (-6%). «Все дело в структуре клиентов. Если на «пластик« MasterCard людей переводили в добровольно-принудительном порядке в рамках зарплатных проектов, и их доходы не позволяют рассчитываться в торгово-сервисной сети, положительной динамики вряд ли следует ожидать», — говорят участники рынка.
СБЕРКАРТ
Во многих регионах Сибири АС СБЕРКАРТ уже перешла на новый формат — Российская платежная система (РПС), — но, несмотря на это, практически повсеместно пока продолжает терять свои позиции. Участники рынка связывают это с переменами, которые сейчас идут в системе, а также с тем, что Сбербанк стал активно эмитировать карты международных платежных систем.
В структуре эмиссии на Алтае система впервые уступила пальму первенства другому игроку, хотя и увеличила объем выпуска почти на 26 тысяч карт. В Иркутской, Кемеровской и Омской областях СБЕРКАРТ находится на третьем месте в структуре эмиссии. В Иркутске доля системы сократилась в два раза — до 8%, причем в регионе идет сокращение и в объеме эмиссии СБЕРКАРТ. В Кемерове СБЕРКАРТ занимает 18% (-6%) рынка и ушла со второго места при росте карт на 12 тысяч. В Красноярске за год доля рынка сократилась на 4% (было 17,3%). В Омской области наблюдалось сокращение доли с 15,6% до 12%. «Сеть, принимающая СБЕРКАРТ, достаточно широка, и люди часто пользуются этим видом «пластика» в силу привычки. Однако она ограничивается Сбербанком, а международный «пластик« дает большие возможности картхолдерам», — отмечают эксперты.
Слабее всего СБЕРКАРТ представлена в Новосибирской области, где на 1 января 2007 года занимала всего 3% рынка (48 тысяч карт). «Потеря рынка СБЕРКАРТ связана со структурой клиентов. Раньше СБЕРКАРТ активно выдавались студентам и пенсионерам, которые были не очень активными клиентами. Сейчас срок действия этих карт закончился, и они закрываются автоматически, — поясняет участник местного финансового рынка, знакомый с ситуацией. — В перспективе, с переходом на новый чиповый формат, ожидается большой рост интереса к картам, потому что РПС позиционируется как национальная платежная система, аналогичная «Золотой Короне«, и Сбербанк сможет подключить к ней любой банк».
Позиции лидера СБЕРКАРТ удается сохранять только на сегменте обналичивания средств в Алтайском крае и Кемеровской области — 44,4% и 31% рынка. Хотя и здесь система за год потеряла 6% и 2% рынка. В Красноярске СБЕРКАРТ занимает 22% (-7%), в Томске она ушла со второго на третье место — 10,6% (-4,4%). Резко сократилась доля рынка системы в Новосибирске и Иркутске — 7,6% (-12,4%) и 6% (-11,5%) соответственно. Единственный регион, где у СБЕРКАРТ на этом сегменте произошел рост, — Омская область — 28% (было 23,7%). По оценкам участников местного финансового рынка, это связано с тем, что Сбербанк скорее всего открыл зарплатный проект с одним или несколькими крупными клиентами, который был частью более крупного комплексного договора о сотрудничестве. Кроме того, на долю Сбербанка все еще приходится самая большая в регионе сеть банкоматов.
В структуре расчетов за товары и услуги в торгово-сервисной сети система СБЕРКАРТ лидирует в Красноярском крае — 49% — и наращивает свою долю (+17%). «Это связано с тем, что Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ динамично развивает торгово-сервисную сеть в регионе, в том числе и в отдаленных районах. Держатели карт активнее используют карты для безналичных расчетов, а в банке особое внимание уделяется повышению эффективности использования установленного в торговой сети терминального оборудования», — поясняют в банке. «В крае со многими крупными супермаркетами у Сбербанка имеются договорные отношения, где рассчитаться за приобретенные товары можно с использованием СБЕРКАРТ (например, сеть «АЛПИ«)», — отмечают участники рынка. Выросла доля рынка СБЕРКАРТ и в Кемерове — 13% (+3%).
На Алтае СБЕРКАРТ в структуре расчетов впервые упала на второе место. И это при том, что доля занимаемого системой рынка выросла с 31% до 40%. Эксперты объясняют этот факт активностью международных систем, с которыми торговые сети и предприятия услуг сотрудничают более охотно.
В остальных регионах Сибири доля рынка системы в структуре расчетов сокращается: в Иркутске — 2% (-5%), в Новосибирске — 3,6% (-1,4%), в Омске — 10% (-4%), в Томске — 2,3%. В то же время в Восточно-Сибирском банке Сбербанка РФ отмечают, что система будет активно развиваться: «СБЕРКАРТ признана Российской платежной системой, и к ней сейчас подключаются другие коммерческие банки. Это также даст толчок к развитию».
Аутсайдеры
Union Card, которая еще несколько лет назад лидировала на рынке Томской области и Красноярского края, сдает свои позиции. Только в Красноярске система удерживается в тройке лидеров и занимает 15,2% рынка (-4%). В Томске за год система потеряла 16% рынка (было 27%). Как отмечают участники рынка, в феврале-марте текущего года Газпромбанк, который эмитировал карты этой системы, вообще прекратил их эмиссию и меняет карты на международный «пластик». В этих же регионах система пока сохраняет за собой приличные доли рынка по обналичиванию: в Красноярске — 7,3% (-4,7%) и в Томске — 12% (-14). В структуре расчетов за товары и услуги в Томске Union Card занимает 10% рынка (-9%). В основном за счет того, что в Газпромбанке через расчетные терминалы, зарегистрированные в системе, проходят не только операции в торгово-сервисной сети, но и расчеты по SimMP за телефон, коммунальные услуги и т. д. В остальных регионах округа система занимает от 4% и менее рынка, и ее доля продолжает сокращаться.
STB Card, которую активно эмитировал РОСБАНК, также слабеет. Самые сильные позиции в структуре эмиссии у системы в Красноярском крае — 9% и Томской области — 7,8%. Однако в этих регионах доля системы за год сократилась в два раза. Очень резко упала доля STB Card в структуре расчетов за товары и услуги в торгово-сервисной сети: в Красноярске — 1% (-26,7%), в Томске — 1,6% (-12,8%), в Омске — 0,6% (-8,3%). В Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях она занимает от 2,5% до 0,1% рынка как в структуре эмиссии, так и по обналичиванию средств и по эквайрингу. В РОСБАНКЕ эту динамику объясняют прекращением реализации программ экспресс-кредитования через торгово-сервисные сети, которые проводились через STB Card, и переходом на кредитование по международному «пластику».
Система Accord, которую представляет группа УРАЛСИБ, заметна только в Кузбассе. Однако за год доля Accord в структуре эмиссии сократилась с 18% до 14% при росте эмиссии до 193 тысяч. Сократилась доля системы в обналичивании средств и структуре расчетов — 12,2% (-3%) и 6,1% (-1%). Продолжает терять свои позиции в регионе система Accord, которую представляет группа УРАЛСИБ. Еще на 1 января 2005 года она находилась на втором месте по структуре эмиссии. В банке объясняют это большей ориентацией на развитие программ с международным «пластиком».
Юлия ДАНИЛОВА