Денежный вал. Рынок переводов еще растет

Денежный вал. Рынок переводов еще растет

27 августа 2007, Эпиграф

В конце июля вступили в силу поправки в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.03г. С этого времени денежные переводы между близкими родственниками или супругами при наличии у каждого из них банковского счета осуществлять намного проще. По мнению банкиров, поправки не окажут существенного влияния на рынок денежных переводов. Он и так ежегодно растет – за последние четыре года – в 8 раз, в прошлом году – на 50%.

В 2005 году, по данным Банка России, объем принятых от физических лиц (резидентов и нерезидентов) средств для переводов без открытия счета превысил $5,5 млрд, в прошлом году из России было переведено более $8,2 млрд, за 5 месяцев этого года сумма переводов составила чуть более $3,3. Операции по переводу средств осуществлялись через системы Anelik, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, Ria Envia, STB-Экспресс, Travelex Worldwide Money Ltd, UNIStream, VIP Money Transfer, Western Union, Быстрая Почта, Гута Спринт, СтранаЭкспресс, а также через «Почту России». На страны СНГ (Украину, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Молдавию и Грузию) приходится около 80% всех осуществляемых переводов. Средняя сумма переводов в эти страны составляет около $500. Среди стран дальнего зарубежья лидируют Китай, Швейцария, Великобритания, США, Турция и Германия. Половина всех переводов – это «безвозмездные переводы». Остальное – это оплаты товаров и услуг, обучение, заработная плата. «В 2006 году рынок вырос почти на 50% по сравнению с 2005 годом. Основными причинами роста рынка переводов, – говорит ведущий специалист аналитической службы ФК «Кредитное Партнерство» Элина Карькова, – стали экономический рост в стране, приток рабочей силы из ближнего зарубежья, рост деловой активности граждан РФ в странах дальнего зарубежья, и в частности, в Китае.

Начальник управления розничного бизнеса Банка «Левобережный» Нина Почеснева связывает рост активности на рынке денежных переводов, прежде всего, с увеличением количества мигрантов, приезжающих на заработки в Россию. «Основная доля денежных переводов из России падает на сезонных рабочих, приезжающих из стран СНГ. Второе место занимают студенты, которым пересылают деньги родители. Третья многочисленная группа клиентов – туристы. Стремительное развитие рынка переводов также связано с легализацией денежных потоков, с переходом от неофициальных каналов перевода денег к официальным. Население наконец-то оценило преимущества легальных каналов пересылки денег. Ведь в этом случае сохранность средств гарантируется крупнейшими банками-участниками международных переводов. А используемые программные комплексы обеспечивают достаточно высокую степень защиты передаваемой информации от несанкционированного доступа. Плюс к этому практически все системы переводов сегодня гарантируют высокую скорость передачи денег – от нескольких минут до суток. Да и само оформление перевода максимально упрощено (для этого не надо открывать счет в банке, отправителю денег достаточно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление).

Увеличение числа операторов, проводящих платежи, также способствует росту популярности денежных переводов. Сегодня на рынке присутствует около двух десятков систем денежных переводов, среди них и международные системы и локальные коридорные операторы», – пояснила Н. Почеснева.

Начальник сектора по работе с дополнительными офисами отдела развития розничного бизнеса Управления розничного бизнеса банка «Алемар» Елена Мартыненко также назвала 2006 год – годом роста объемов переводов. «К примеру, объем переводов в нашем банке вырос в 2006 году в три раза. Рост вызван благоприятной экономической ситуацией в стране – большая часть переводов отправляется в страны СНГ и за рубеж. В целом, значительная доля роста рынка переводов приходится на отечественные системы переводов, динамика развития международных систем менее впечатляющая», – отметила она.

В Новосибирском филиале «Альфа-Банка» объем переводов по сравнению с прошлым годом увеличился на 80%. «Переводы денежных средств – популярная услуга среди наших клиентов, – рассказывает директор по розничному бизнесу Новосибирского филиала «Альфа-Банка» Марина Кокоулина, – Достаточно популярны переводы по сети Альфа-Банка, когда одно физическое лицо переводит денежные средства другому физическому лицу. С каждым годом растет количество открываемых кредитно-кассовых офисов и человек, открывая тарифный план, становится клиентом не одного отделения, а всего банка в целом. Переводы в рамках всех отделений практически мгновенны и бесплатны».

В Муниципальном банке динамика объемов денежных переводов физических лиц с помощью систем денежных переводов стабильно положительная. Объем переводов ежегодно растет. По информации начальника Отдела развития и внедрения услуг Дирекции по развитию Новосибирского Муниципального банка Максима Кутакова, за I полугодие 2007 года банк осуществил переводов на сумму 303,6 млн руб. Из них на долю выплат приходится 122,4 млн руб., на долю отправлений – 181,1 млн руб. Больше всего переводов было отправлено при помощи системы «Мигом». Western Union – на втором месте, «Золотая Корона» (СтранаЭкспресс) – на третьем, «Юнистрим» – на четвертом, «Анелик» – на пятом. По сравнению с аналогичным периодом 2006 года совокупный объем денежных переводов по всем системам денежных переводов вырос в 2007 году на 76,7%. Во II квартале этого года по сравнению с I кварталом 2007 года – на 56%, а по сравнению со II кварталом прошлого года – на 87%. Всего за I полугодие 2007 года по системам денежных переводов было осуществлено около 32 тыс. переводов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это почти троекратный рост (13365 переводов в I полугодии 2006 года). Средняя сумма перевода за 6 мес. этого года превысила 9,5 тыс. руб. Это ниже, чем в I полугодии 2006 года (12854 руб. за I полугодие 2006 года). «Денежные переводы по всем системам осуществляются без открытия банковского счета, комиссия за отправку перевода взимается только с отправителя», – напомнил специалист.

Растут объемы денежных переводов и «Левобережном» банке. Н. Почеснева отметила, что банк является давним участником Систем денежных международных переводов MoneyGram и Anelik. «Ориентируясь на запросы клиентов, в прошлом году банк реализовал проект по осуществлению переводов в долларах США в Китай. Кроме того, по соглашению между Центральным Банком РФ и Народным Банком Китая были определены приграничные районы, в которые можно переводить не только доллары США, но и рубли РФ. Это города Suifenhe (Суйфунхэ) Donning (Дунин). В этом году банк первым на рынке Новосибирска предложил новую услугу – переводы через терминалы самообслуживания по системе «Золотая Корона – Денежные переводы». Отличительная особенность новой услуги – клиент может самостоятельно, не обращаясь к операционисту банка, перевести деньги через терминал самообслуживания с функцией приема наличных (cash-in),. Появление новых услуг говорит о росте спроса на услуги по переводу денежных средств», – полагает глава одного из управлений «Левобережного».

Родственные переводы рынок не заметит

В конце июля вступил в силу ФЗ № 127-ФЗ от 05.07.07г. «О внесении изменений в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ от 10.12.03г. Новый закон разрешил «переводы физическими лицами-резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации». Однако, как думают опрошенные эксперты, новелла не окажет никакого существенного влияния на рынок денежных переводов.

Согласно приведенной выше статистике, – объясняет Э. Карькова – можно говорить о том, что большая часть переводов осуществляется нерезидентами, при этом операции по переводу денежных средств в основном осуществляются без открытия счета. Я имею в виду переводы в страны СНГ, доля которых, как уже было отмечено, составляет около 80%. Поэтому можно ожидать, что значительного влияния на ситуацию на рынке эти изменения не окажут. Изменения в законодательстве, прежде всего, направлены на повышение прозрачности операций, в то же время поправки, вступившие в мае (с обязательной идентификацией отправителя при почтовых переводах, вне зависимости от суммы перевода), показали, что лицами, осуществляющими переводы, являются клиенты не особо беспокоящиеся о своей идентификации. Особого внимания со стороны Центробанка и Росфинмониторинга можно ожидать для переводов, превышающих 600 тыс. руб., однако такие переводы принято осуществлять по банковским счетам, а не по счетам без открытия счета», – уточнила Э. Карькова.

М. Кокоулина (Альфа-Банк) согласна с аналитиком. «Возможности у клиентов увеличиваются, но вряд ли это существенно повлияет на сложившийся рынок – ведь требования к переводам в иностранной валюте всегда были довольно жесткие», – напоминает она.

Солидарное мнение и у М. Кутакова (Муниципальный банк) «Отмена ограничений не приведет к существенным изменениям на рынке денежных переводов, т. к. касается только переводов между счетами родственников, в то время как основная масса пользователей систем денежных переводов осуществляет переводы без открытия счета. Вероятно, что клиенты, отправляющие денежные переводы за рубеж на счета родственников, снизят свои конечные затраты на проведение данных операций, – думает специалист.

Тарифы останутся на месте

По итогам этого года все опрошенные аналитики прогнозируют дальнейший рост рынка денежных переводов.

М. Кутаков: «Можно прогнозировать, что в ближайшие год-два рынок денежных переводов в России будет продолжать расти примерно теми же темпами (около 60% в год). Это объясняется стабилизацией макроэкономической ситуации в стране, возросшим доверием граждан к банковским структурам, повышением финансовой грамотности населения. Все большая часть денежных переводов будет проходить через легальные каналы отправки/получения средств. Будет наблюдаться активный рост переводов из РФ в Китай. Еще одним немаловажным фактором, способствующим бурному росту рынка денежных переводов в России, является растущая трудовая миграция населения.

Е. Мартыненко (Алемар): «В 2007 году возможен прирост на уровне 50%. Основной тенденцией рынка остается усиление конкуренции между различными системами. Это во многом обусловлено появлением услуг, оплачивать которые стало возможно через системы денежных переводов (гашение потребительских кредитов, пополнение вкладов, оплата туристических путевок, лекарственных препаратов, книг и многое другое). Вероятно, появятся и новые предложения. Все системы развивают помимо переводов от физического лица – физическому лицу, переводы в пользу юридических лиц – поставщиков услуг. Это операторы сотовой связи, спутниковое телевидение, розничные кредитные банки. Считаем, что в 2007 году динамика останется положительной.

Э. Карькова: «Можно ожидать, что пик активности на рынке денежных переводов придется на вторую половину года, в особенности на время перед Новым годом. Тогда объем денежных переводов в 2007 году может достичь $10 млрд. Что касается темпов роста, то в последующие годы они будут не такими высокими. Рынок насыщается, а рост доходов трудовых мигрантов можно оценить как сдержанный».

Н. Почеснева: «По прогнозу Международной ассоциации систем денежных переводов к 2008 году объем российского рынка переводов достигнет $21 млрд и будет расти дальше. Стремительное развитие рынка обусловлено как улучшением общей экономической ситуации в стране, так и ростом доверия людей к банкам и платежным системам. Кроме того, идет процесс сокращения доли неофициальных каналов передачи денег и переток клиентов в официальную сферу переводов.

По-видимому, одним из факторов роста объемов денежных переводов станет расширение практики заключения агентских договоров с кредитными организациями, имеющими разветвленную сеть филиалов и отделений. Увеличение филиальной сети самого банка, являющегося расчетным центром для системы, будет также способствовать привлечению большего числа клиентов. В дальнейшем можно ожидать появления единой сети пунктов обслуживания, охватывающей всю территорию России и стран СНГ. Внедрение передовых информационных технологий увеличит скорости обработки и передачи данных и сократит время, затрачиваемое на отправку и получение перевода. Особое значение этот фактор приобретает для почтовых денежных переводов. Кроме того, использование передового программного обеспечения позволит поддерживать высокий уровень безопасности передачи данных».

Прогнозируя устойчивое увеличение объемов денежных переводов, специалисты не ожидают дальнейшего столь же устойчивого снижения тарифов.

Е. Мартыненко (Алемар) отмечает, что многие системы денежных переводов уже сейчас практикуют специальные (уменьшенные) тарифы при отправке переводов в определенные страны или понижали тарифы на переводы в целом.

Э. Карькова полагает, что в настоящее время рынок разделен на сегменты в зависимости от ориентации на определенного клиента. «Для клиентов, осуществляющих небольшие переводы денежных средств, создаются условия, повышающие доступность операций. Однако в условиях сформировавшейся тарифной политики основных участников рынка видимых причин для изменения тарифов нет», – говорит она.

«В планах Альфа-Банка смена тарифной политики для физических лиц не стоит, – сказала М. Кокоулина. – Если перевод осуществляется за пределами России, то он стоит от 999 руб. до 1199 руб. Если перевод осуществляется внутри России, то это стоит 169-199 руб. в зависимости от тарифного плана клиента.

М. Кутаков (Муниципальный банк) также думает, что какой-либо существенной конкурентной борьбы по снижению стоимости отправки переводов между лидерами рынка уже не будет. «Конкуренция переместится на уровень качества предоставления услуги. Операторы будут увеличивать свою сеть, в том числе и за счет объединения с другими игроками рынка, использования различных инструментов для осуществления переводов (пластиковые карты, мобильные телефоны, устройства самообслуживания-банкоматы)», – не исключает он.

Ольга Еренкова

Контактная информация

Специалисты Банка «Левобережный» всегда готовы ответить на любые интересующие вас вопросы, поделиться актуальными замечаниями и экспертными заключениями о тенденциях кредитно-финансового рынка Сибири.

Темы, которые мы готовы обсудить: кредитование малого и среднего бизнеса, ипотечное кредитование, развитие рынка розничных кредитных программ, вклады для корпоративных и частных клиентов, внешнеэкономическая деятельность и валютное обслуживание. Будем рады сотрудничеству с вами!

Захарова Валерия
8 (383) 3-600-900
6369 — внутренний номер
pr@nskbl.ru


Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я даю Новосибирскому социальному коммерческому банку «Левобережный» (публичное акционерное общество), 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1 (далее Банк) согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей, в своем интересе и на безвозмездной основе.

Также даю свое согласие Оператору связи на обработку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в том числе автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную, моих персональных данных – cведений об абоненте, имеющихся в распоряжении Оператора связи, и/или сведений о клиенте, предоставленных Оператору связи с моего согласия Банком, для передачи результата обработки указанной информации Банку.

Перечень персональных данных, подлежащих обработке, отражён в регистрационной форме, и в том числе содержит следующие персональные данные:

Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, в том числе при уступке банком прав требований по заключенному договору, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах, а также в целях осуществления возложенных на Банк функций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Указанные мною персональные данные предоставляются также в целях разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных.

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.

Обработка персональных данных осуществляется Банком следующими способами:

При обработке персональных данных Банк не ограничен в применении способов их обработки.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения персональных данных или документов, содержащих персональные данные, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка, либо 30 (тридцать) дней с даты принятия Банком решения об отказе в заключении договора. Согласие может быть отозвано путем направления в Банк письменного уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем личного вручения уполномоченному представителю Банка. Банк имеет право продолжить обработку моих персональных данных на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Банк имеет право вносить изменения в настоящее согласие. Новая редакция согласия вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией согласия.

Частным лицам
Бизнесу