Кредиторы не меняют подходы к сектору СМБ

7 ноября 2007

С начала осени, как отмечают аналитики, в банковской системе наблюдался недостаток средств, что привело к росту ставок на рынке межбанковских заимствований. В сегменте розничных продуктов это привело к изменению ставок и условий кредитования некоторыми банками. В сегменте кредитования юридических лиц влияние кризиса ликвидности также было отмечено специалистами. Но это влияние не привело к каким-либо существенным изменениям на рынке. Банки готовы кредитовать предприятия среднего и малого бизнеса на прежних условиях.

По информации ФК «Кредитное Партнерство», рынок кредитования малого и среднего бизнеса за 2006 году вырос на 40-50% и достиг $60 млрд. По оценкам рейтинговых агентств объем финансирования СМБ за год (с лета 2006 по лето 2007) вырос в 4 раза. Банкиры связывают такую впечатляющую динамику как с общим ростом экономик, так и с возросшим интересом сектора СМБ к кредитным банковским продуктам. «Для многих банков работа с малым и средним бизнесом стала одним из ключевых направлений, – говорит директор по продуктам блока «Малый и средний бизнес» «Национального банка «Траст» Кирилл Тихонов. – Конкуренция обостряется, соответственно, продукты, предоставляемые банками для малых и средних предприятий, становятся все более доступными».

Заместитель директора Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы» Сергей Грибанов отметил 50%-ный рост кредитного портфеля Новосибирского филиала Банка Москвы в секторе малого и среднего бизнеса с начала года. «Наибольший прирост клиентской базы наблюдался в III квартале. Традиционно удачным для корпоративного бизнеса ожидается IV квартал, особенно на фоне ужесточения кредитной политики рядом банков», – прогнозирует банкир. Такой же впечатляющий рост портфеля и клиентской базы наблюдается и в других банках.

На что повлиял кризис?

Игроки рынка признают роль глобальных финансовых кризисов на политику банков по отношению к клиентам, но единодушно отмечают, что осенний кризис ликвидности не привел к сворачиванию или сокращению объемов кредитования в секторе СМБ.
«В настоящее время глобальный финансовый кризис не отразился на политике банка по отношению к клиентам – юридическим лицам и в частности к сектору СМБ», – утверждает Председатель Правления ООО КБ «Белон» Сергей Демьянов.
Начальник управления кредитования малого бизнеса ОАО КБ «Региональный Кредит» Андрей Зайцев также отмечает, что недостаток средств и рост ставок на межбанке не оказал существенного влияния на возможность кредитования юридических лиц, обратившихся с заявкой на кредитование. «Реальных отказов в кредитовании по причине недостатка средств не зафиксировано», – уточнил он.

«Единственное, чему научила нас ситуация, – подчеркнул начальник Управления корпоративного бизнеса ОАО «Собинбанк» Илья Солодухин, – внимательнее изучать бизнес заемщика. Оценивать его с точки зрения возникновения новых, до сих пор не рассматриваемых рисков. В целом это можно охарактеризовать как общее направление развития клиентского сектора – мы растем вместе с нашими клиентами», – уверенно заявил банкир.

А на работе Банка «Левобережный», по словам начальника Кредитного управления банка Андрея Сергеева, глобальный финансовый кризис отразился лучшим образом. «Мы получили дополнительный приток клиентов, которые обратились к нам за кредитными ресурсами, поскольку не смогли получить их в других финансово-кредитных организациях. Мы рады клиентам и удовлетворяем большую часть кредитных заявок», – улыбается специалист.

«В большей степени от глобальных финансовых кризисов зависят крупные банки, привлекающие ресурсы с мировых рынков, – подводит итог старший аналитик ФК «Кредитное Партнерство» Элина Карькова. – Замечу, что стоимость таких ресурсов заметно ниже, чем на национальном рынке. Сокращение возможностей привлечения ресурсов на европейском рынке, в частности, привело к изменению структуры пассивов банков. В первую очередь, многие из них вновь обратили внимание на депозиты физ. лиц, как известно, наиболее дорогой ресурс. Такие изменения в ресурсной базе в целом сказываются на кредитной политике банка, вне зависимости от юридического статуса заемщиков, т. е. дорожают кредиты и для физлиц, и для юрлиц», – уточнила аналитик.

Кредиты для юрлиц дорожают. Банкиры оправдывают это тем, что имеют право самостоятельно определять свои действия на рынке.

Управляющий директор по кредитованию малого и среднего бизнеса КБ «Москоммерцбанк» Инна Касьянова поясняет: «Банки самостоятельно определяют планы и темпы развития тех или иных кредитных программ с учетом стратегии банка и текущей ситуации на рынке. И каждый банк вправе по собственному усмотрению вносить временные / постоянные изменения и дополнения в кредитные продукты. Важно отметить, что сегмент малого и среднего бизнеса в наименьшей степени чувствителен к изменениям условий кредитования. Большинство банков при решении по вопросу кредитования субъектов малого и среднего бизнеса ориентируются на результаты финансового анализа. В свою очередь клиентов в сфере СМБ интересует стабильный источник кредитных средств, скорость и качество обслуживания, нежели незначительные изменения по процентной ставке», – полагает топ-менеджер «Москоммерцбанка».

Все банкиры подтвердили, что за период кризиса отказов в выдаче кредитов в корпоративном секторе по причине отсутствия средств не было. «Кредитование малого бизнеса изначально создавалось как приоритетное направление деятельности нашего банка, – подтверждает старший экономист отдела кредитования Банка «Акцепт» Марина Михайлова, – поэтому ситуаций, когда мы отказали бы клиенту в выдаче кредита по причине недостатка средств, не было, как не было и роста процентных ставок по данному кредитному продукту», – поясняет специалист.

Устойчивость в кризисных условиях банки объясняют, как правило, наличием диверсифицированных источников финансирования. «Действительно, – говорит начальник отдела кредитования юридических лиц, заместитель начальника кредитного Управления ОАО «Банк «Алемар» Василий Горчаков, – в сентябре произошло небольшое снижение деятельности банков по кредитованию СМБ, но это касалось тех банков, средства которых пополняются за счет межбанковского кредитования и привлечения денежных средств из-за рубежа. У банка «Алемар» существуют альтернативные источники привлечения ресурсов. Собственно, поэтому наши клиенты не почувствовали каких-либо изменений. Банк продолжает выдавать кредиты СМБ в обычном порядке», – констатирует В. Горчаков.

Не все банки считают необходимым увеличение ставок по кредитам в условиях локальных или глобальных кризисов. Ряд банков, напротив, пользуясь сложной рыночной ситуацией, идет на отмену комиссий и сборов, с целью привлечения потенциальных заемщиков. К примеру, такой шаг предпринял «Юниаструм-Банк». А ставки КБ «Региональный Кредит» в условиях всеобщего их увеличения даже стали, как говорит А. Зайцев, конкурентными с предложениями других банков.

В то же время банки не исключают, что при определенных условиях рост ставок в корпоративном сегмент произойдет или уже произошел.

«Ставка по вновь выдаваемым кредитам выросла в среднем на 1-1,5% годовых», – уточняет С. Грибанов из Банка Москвы. – Это соответствует текущей ситуации на рынке кредитных ресурсов. Но, несмотря на рост ставок, в последнее время мы наблюдаем увеличение количества обращений за кредитами со стороны клиентов других банков», – доволен банкир.

«У каждого банка своя тарифная политика, – резюмирует К. Тихонов. – Она складывается из нескольких факторов: конкурентная обстановка, рассчитываемая доходность по тому или иному банковскому продукту, возможности и ограничения в части законодательства и другие. Поэтому если тот или иной фактор меняется, банк обычно пересматривает свою тарифную политику. Это правило действует не только для банковских продуктов. Деньги для банка – это тот же товар. Никто же не будет продавать производимый товар себе в убыток. Каждый производитель устанавливает цену исходя из той прибыли, которую он хочет получить, с учетом всех издержек», – подытоживает он.

«Если на рынке прослеживается тенденция к изменению процентных ставок по кредитам, – дополняет коллегу И. Касьянова, – то можно сказать, что такие изменения коснутся сделок не только с физическими лицами, но и юридическими. Необходимо понимать, что уровень ставки определяется ни статусом заемщика, а такой главной составной частью процентной ставки, как стоимость ресурсов для банка», – объясняет она позицию банков.

Отметим, что в связи с недостатком денег у банков в целом, новосибирские кредиторы не изменили подходы к определению условий кредитования сектора СМБ. Хотя возможных кратковременных изменений банкиры не исключают. В ситуации недостатка свободных средств, банки могут повышать процентные ставки и сокращать сроки предоставления кредитов, но планируют делать это максимально гибко.

Что оценивает банк?

Методика оценки кредитоспособности клиентов – СМБ, анализ рисков при кредитовании малого бизнеса отличаются от подходов банков к крупным компаниям.

В «Юниаструм-Банке» одним из важнейших показателей является собственный капитал, к которому могут быть отнесены не только основные средства, которые находятся на балансе у предприятия, но, к примеру, и автомобиль собственника, если этот автомобиль задействован в бизнесе.

«Москоммерцбанк», отмечая более простую структуру собственников и систему учета и отчетности в секторе СМБ, применяет стандартизированный набор критериев и признаков для определения кредитоспособности клиента.

КБ «Белон» при оценке кредитоспособности клиента учитывает его финансовое состояние, перспективы развития отрасли, наличие конкурентов, развитие сырьевой базы, зависимость предприятия от поставщиков и покупателей. Существенное влияние оказывает процесс управления компанией, т. е. наличие бизнес-плана, с четко сформулированными целями развития, хорошо организованной системы бухгалтерского учета, наличие квалифицированных специалистов и др. Для оценки финансового состояния юридического лица используются три основных группы оценочных показателей: коэффициенты ликвидности, коэффициент соотношения собственных и заемных средств, показатели оборачиваемости и рентабельности.

В Банке Москвы методика оценки кредитоспособности клиентов среднего и крупного бизнеса едина. В то же время здесь используют четкое определение клиента малого бизнеса в зависимости от числа работающих, объема выручки, состава учредителей. Предприятия малого бизнеса кредитуются в Банке Москвы по отдельной программе, предполагающей наличие специализированных упрощенных методик оценки кредитоспособности, в том числе скоринговых методик.

Банки «Алемар» и «Собинбанк» также оценивают финансовое состояние малого бизнеса по скорринговой системе оценки. В первую очередь оцениваются реальные (а не формальные) показатели деятельности – так называемая управленческая отчетность по оборачиваемости, рентабельности, ликвидности и пр. Также большое значение имеет качество залога и кредитная история клиента.

КБ «Региональный Кредит» для предприятий, которые работают по системе единого налога на вмененных доход и почти не ведут операций по расчетному счету, разрабатывает собственные формы отчетности для анализа их финансового состояния.
В банке «Акцепт» методика оценки для кредитования малого бизнеса построена таким образом, чтобы оценить финансовое состояние предприятия при минимально запрашиваемом пакете документов.

Банк «Левобережный» основной упор делает именно на изучение клиента, в том числе на его управленческую отчетность и залог, который он оставляет в качестве обеспечения по кредиту. При работе с заявками от представителей крупного и среднего бизнеса банк оценивает его текущее финансовое положение, динамику развития предприятия.

«Национальный банк «Траст» поставил оценку предприятий СМБ на конвейер. Каждый сотрудник банка выполняет свои операции, чтобы механизм работал без сбоев.

Что отслеживают банки

Банки утверждают, что регулярно мониторят информацию о клиентах из сектора СМБ.

С этой целью, например, «Юниаструм-Банк» сотрудничает с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). «Без мониторинга невозможно представить, насколько добросовестен клиент, а положительная кредитная история будет только в плюс при определении возможности выдачи кредита», – говорит заместитель управляющего по развитию корпоративного бизнеса Новосибирского филиала КБ «Юниаструм Банк» Екатерина Кривошеина.

«Москоммерцбанк» придерживается политики открытого диалога с клиентом по вопросу кредитования с обязательным посещением места бизнеса клиента. На протяжении всего срока кредита персональный специалист банка обязан поддерживать контакт с клиентом, как на предмет мониторинга исполнения клиентом своих обязательств, так и на случай оказания консультативной поддержки по услугам банка», – поясняет И. Касьянова.

«Работа с клиентом начинается на этапе предварительных переговоров. До выдачи кредита проводится полный финансовый анализ клиента, изучаются перспективы развития данного предприятия, перспективы развития отрасли в целом, проводится оценка предлагаемого залога. В процессе кредитования специалисты банка проводят обязательный мониторинг как финансового состояния заемщика, так и информации о клиенте в целом», – рассказывает С. Демьянов из «Белона».

«Региональный Кредит» на этапе рассмотрения заявки на предоставление кредита анализирует финансово-хозяйственную деятельность потенциального заемщика, а далее на постоянной основе раз в квартал проверяет залоговое имущество, корректирует резервы под обесценение ссуды с учетом оценки финансового состояния по ежеквартально сдаваемой отчетности, мониторит наличие просроченной задолженности перед бюджетом, наличие картотеки на расчетных счетах, задолженности по выплате заработной платы сотрудникам.

«Банк Москвы» использует стандартные процедуры мониторинга: проверку залогового обеспечения (в среднем 1 раз в месяц), анализ оборотов по счетам клиента, квартальной финансовой отчетности», – уточняет С. Грибанов.

«Банк «Алемар» регулярно проводит мониторинг как самого клиента, так и рынка, на котором он работает, чтобы исключить возможность невозврата кредита и исключить отраслевой риск», – объясняет В. Горчаков.

Сотрудник кредитного отдела ОАО «Собинбанк» до выдачи кредита посещает место ведения бизнеса, получает и рассматривает отчетность заемщика, выявляет и анализирует факторы, способные негативно повлиять на кредитоспособность клиента, а после постоянно мониторит клиента, для своевременной реакции на как ухудшение, так и улучшение показателей его кредитоспособности.

В Банке «Акцепт» у клиента малого бизнеса с самого начала появляется кредитный специалист, который будет вести его кредитное досье до окончания срока действия договора. Оценка текущей деятельности заемщика производится 1 раз в 3 месяца.

Банк «Левобережный» на предварительных переговорах выясняет потребность клиентов в кредитных ресурсах, цели, на которые будут использованы кредитные ресурсы, обсуждает залог, которые клиент может предоставить в качестве обеспечения возврата кредита. А далее специалисты Кредитного управления осуществляют мониторинг всех финансовых показателей деятельности компаний-заемщиков, оценивает выручку предприятий, обороты по расчетному счету, чистую прибыль, полученную за отчетный период. Данные сравниваются с результатами работы компаний в прошлых отчетных периодах, на основании чего делаются выводы об изменении кредитного рейтинга заемщика.

Ольга Еренкова

Поделиться: