Хорошая мина

12 ноября 2007, Эксперт Сибирь

Сибирские банкиры убеждают нас в том, что западный ипотечный кризис банков РФ не коснулся. Тем не менее, проценты по ипотечным кредитам выросли, а банки стали активно развивать новые направления.

Разговоры о кризисе западного ипотечного рынка начали утихать сравнительно недавно. Предположения банкиров, заемщиков и аналитиков по этому поводу были самыми разными. Кто-то уверенно заявлял, что кризис, пришедший из Соединенных Штатов Америки, не представляет никакой опасности для России и никак не повлияет на развитие рынка ипотечного кредитования. Сторонники этого взгляда считали, что все публикации средств массовой информации по этому поводу — не более чем раздувание паники. СМИ же пестрили сообщениями о том, что западный кризис приведет не только к проблемам с ипотечным кредитованием в России, но и чуть ли не к кризису экономики вообще — проблемы с ликвидностью на западном рынке, по мнению некоторых комментаторов, должны были привести к тому, что банки не смогут выдавать кредиты, необходимые для развития крупного бизнеса.

Серединка на половинку

Западный кризис действительно коснулся российского рынка, но несколько не в той трагичной форме, которую прогнозировании «кризисные» аналитики. Большинство сибирских банков отреагировали на кризис ликвидности повышением процентных ставок и ужесточением условий выдачи кредитов. Это стало общей тенденцией, несмотря на то что от западных денег зависели далеко не все кредитные организации. В первую очередь свернули ипотечные программы и повысили ставки по кредитам некрупные банки, а вслед за ними — по рыночным законам — и все остальные.

Хотя банкиры говорят, что это увеличение было незначительным — по словам заместителя правления Сибирского Банка Сбербанка России Натальи Кочкиной, ставки увеличились всего на 0,5–3%, но для заемщиков, по их собственным утверждениям, эта сумма оказалась существенной. Однако, несмотря на все ожидания, падения спроса на ипотеку не произошло — и это оказалось весомым фактором для банкиров. По их словам, скорого уменьшения ставок можно не ожидать — раз уж ипотечные кредиты продолжают пользоваться популярностью, даже с существующими ставками снижать их не имеет смысла.

Изменения коснулись и условий кредитования — банки стали более тщательно проверять своих заемщиков, требовать от них незапятнанной кредитной репутации. Также многие ввели ранжирование — ставка стала зависеть от суммы первоначального взноса. Обязательным условием получения ипотечного кредита стало подтверждение официального дохода заемщика. Теперь клиент, имеющий какой-то дополнительный доход, помимо официального, должен предоставить в банк справку по форме 2-НДФЛ и справку по форме банка.

Кто в выигрыше

Впрочем, отреагировали банки не только повышением процентных ставок. Практически одновременно с изменениями ставок по ипотеке они стали развивать новые направления деятельности — чтобы не допустить оттока клиентов и гарантировать себе финансовую стабильность.

В частности, почти все стали акцентировать внимание на малом и среднем бизнесе — эти сегменты до сих пор их почти не интересовали. Это можно было бы считать совпадением, если бы такая ситуация не наблюдалась сразу в нескольких финансовых структурах. Отчасти этот интерес обусловлен общими тенденциями — банки предлагают популярный, востребованный продукт. С другой стороны, такие меры не только работают на имидж, но и поддерживают интерес клиентов — та доля заемщиков, которая ушла из ипотечного сегмента, компенсировалась клиентами, которые пришли за кредитами для бизнеса. Правда, об этом банкиры предпочитают говорить только в приватных беседах.

Еще одним положительным для клиентов последствием кризиса стало повышение ставок по вкладам — это стало одной из мер по привлечению средств. По словам аналитика ИК «Тройка Диалог» Ольги Веселовой, повышая ставки по депозитам, банки попытались переориентироваться с внешнего заимствования на депозитную базу.

«Это финансовый организм, и все аспекты его деятельности взаимосвязаны. Если деньги стали дороже, то, конечно, это отразится, прямо или косвенно, на рынке кредитования», — говорит аналитик.

Совершенно парадоксально, но то, что, по предположениям аналитиков, должно было привести банки к кризису, стало работать на их имидж — в некоторой степени благодаря случившемуся кризису и нависшей над банками угрозе сокращения числа клиентов они наконец сделали то, чего от них так долго ждали — повернулись к заемщикам из числа малого и среднего бизнеса.

Что будет дальше

Многие аналитики и эксперты прогнозируют дальнейший рост процентных ставок. «Думаю, ставки банков будут повышаться — это совершенно обоснованная мера, так как стоимость «длинных денег» (из которых выдаются ипотечные кредиты в валюте) на мировом рынке уже выросла на 1,5–2 процента. Вопрос в том, как и когда это будет делать каждый отдельно взятый банк», — говорит начальник отдела ипотечного кредитования Банка «Левобережный» Светлана Сочнева. Начальник отдела ипотечного кредитования «Транскредитбанка» Сергей Меньшиков, наоборот, уверен, что ситуация уже стабилизировалась и позитивные изменения на ипотечном рынке — лишь вопрос времени. «Все будет зависеть от того как будет развиваться ситуация на рынке, в том числе и ипотечного кредитования. Изменения в программах ипотечного кредитования ожидаются в нашем банке в начале следующего года».

При этом можно с уверенностью говорить о том, что жители Сибири находятся в более выгодных условиях по сравнению с жителями Центрального региона. По словам Светланы Сочневой, «более 20 московских банков перестали выдавать ипотечные кредиты, остальные уже подняли или собираются поднять процентные ставки. Лишь единицы работают в обычном режиме». Сибирские банки пережили кризис без потерь, а те, кто был вынужден свернуть ипотечное кредитование, уже его возобновил.

Скрытый кризис

«Ситуация не могла не коснуться банковской системы в целом, а финансовый сектор — это отрасль, каждый элемент которой находится в крайне высокой степени связи с соседом. Невозможно говорить о том, что кризис сказался на европейской части России и никак не затронул сибирский регион», — считает аналитик ИК «Тройка Диалог» Ольга Веселова.

— Во-первых, возросла стоимость денег для российских банков. Это связано с тем, что какое-то время был закрыт рынок внешних заимствований для банков, и ситуация с ликвидностью стала более напряженной, чем раньше. Поэтому привлекая деньги даже не из-за рубежа, а внутри России, нужно платить большую ставку, чем в докризисный период.

Во-вторых, при более высокой стоимости ресурсов финансовый результат для банков стал иным. Происходит снижение маржи, которое мы видим в том числе на примере банков сибирского региона.

Со стороны активов последствия кризиса скорее опосредованы. В портфелях наших банков ипотечных ценных бумаг США не было, а если случайно вкрались, то это крайне низкий процент. Скорее, в части активов последствия будут заметны на снижении темпов роста активной базы — при более сложном доступе к ресурсам расширять операции банки будут осторожнее. Уже в третьем квартале активы выросли на шесть процентов, в то время как в первом и втором рост составлял 11 процентов и 10 процентов и был активнее, даже если учесть два IPO государственных банков в первом полугодии. Хотя драматизировать замедление роста активов не стоит — даже при замедлении годовой рост составляет 47 процентов.

Основные направления, по которым кризис затронул сибирские банки, — те же, что и для сектора в целом: стоимость денег, фондирование и маржа. Не стоит говорить о чем-то критическом, это просто иные реалии в которых мы вполне можем жить.

Я думаю, что процентные ставки по кредитным продуктам на время стабилизировались на тех уровнях, где мы сейчас их видим. Если раньше мы видели активное снижение ставок по ипотечным программам, то теперь, конечно, этого ждать не стоит. С одной стороны, высокая стоимость денег толкает ставки по кредитам, в том числе и по ипотечным, вверх, ведь банкам нужно покрывать доходностью активов более дорогую стоимость ресурсов. С другой стороны, конкурентная ситуация такова, что, увеличивая ставки по ипотеке, ради того, чтобы маржа оставалась на хорошем уровне, банк рискует уступить позиции в сегменте конкурентам.

Если ситуация на внешних рынках будет спокойной и заимствовать будет легче, то процентные ставки продолжат снижение через какое-то время, но активного понижения процентов по программам больше ожидать не стоит — уже сегодня средневзвешенная ставка по ипотеке в России составляет 13,0 процента, в Сибирском федеральном округе — 13,1 процента, при инфляции порядка 10 процентов.

Подготовила Александра Еремина

Контактная информация

Специалисты Банка «Левобережный» всегда готовы ответить на любые интересующие вас вопросы, поделиться актуальными замечаниями и экспертными заключениями о тенденциях кредитно-финансового рынка Сибири.

Темы, которые мы готовы обсудить: кредитование малого и среднего бизнеса, ипотечное кредитование, развитие рынка розничных кредитных программ, вклады для корпоративных и частных клиентов, внешнеэкономическая деятельность и валютное обслуживание. Будем рады сотрудничеству с вами!

Захарова Валерия
8 (383) 3-600-900
6369 — внутренний номер
pr@nskbl.ru


Частным лицам
Бизнесу