30 ноября 2007, Континент Сибирь
Банки все активнее начинают бороться за средства клиентов, которые им необходимы для продолжения кредитной экспансии в регионы. В результате только за последние полгода ставки по вкладам для населения в банках, работающих на территории СФО, выросли на 1,5–2,5%. Максимальные ставки доходят уже до 15% годовых. Однако эксперты отмечают, что в ряде банков темпы прироста вкладчиков снижаются, и объясняют это переориентацией населения с накопления (сохранения) средств в пользу потребления.
Как отмечают эксперты, в последнее время начались заметные изменения ставок на рынке не только кредитов, но и депозитов. По наблюдениям заместителя генерального директора ОАО «УРСА Банк» Петра Морсина, в региональных банках Сибири размер повышения ставок составляет в среднем 2–2,5%, у федеральных банков по зоне присутствия в округе — 1,5–2%. «В нашем регионе по сравнению с центральной частью России ставки по вкладам и без того были высокими. Так что сейчас после повышения никого не удивляют предложения сибирских банков по вкладам на срок один-три года под ставку до 10–12% годовых, — комментирует ситуацию начальник отдела развития дирекции по развитию бизнеса Новосибирского Муниципального банка Максим Кутаков. — Кроме того, на рынке уже есть пятилетние депозиты по ставке 14%. Это сегодня превышает доходность большинства фондов облигаций и соответствует средней доходности многих фондов смешанных инвестиций».
Изменение ставок по всей линейке или части вкладов в сторону увеличения произошло в Райффайзенбанке. Сейчас ставки по ресурсам, привлекаемым банком, колеблются от 2,5% до 8% в зависимости от вида, валюты и срока вклада. В РОСБАНКе за последние полгода ставки по срочным вкладам физических лиц поднимались трижды. В целом увеличение ставок составило 0,8–0,9% по вкладам со сроками от шести месяцев до одного года и 0,5% по вкладам со сроком один год и более. В ТрансКредитБанке появилась новая линейка вкладов со ставкой до 9,5% годовых, и в банке наблюдают значительный рост интереса клиентов к продукту. ИГБ запустил два новых вклада с максимальными процентными ставками 11,5% и 14% годовых, расширил линейку депозитов Собинбанк — в ней появились продукты со ставкой до 12,5% годовых, а в Новосибирском Муниципальном банке в среднем ставки увеличились на 0,5–1,5%. Главным образом повышение коснулось вкладов сроком от шести месяцев и более. УРСА Банк в преддверии новогодних праздников объявил о введении трех новых вкладов: краткосрочных с доходностью 12–15% годовых и долгосрочного — до 14,5% годовых.
Что их толкает вверх?
Наиболее значимым фактором, который мог повлиять на решение банков поднять ставки по вкладам, многие опрошенные «КС» участники рынка называют дефицит ликвидности на финансовых рынках. «Для банков, активно привлекающих западный капитал, ресурсы стали дороже и менее доступны. Стремясь в качестве альтернативы привлечь средства на внутреннем рынке, кредитные организации повышают ставки по депозитам для розничных и корпоративных клиентов. Даже те банки, у которых не наблюдается проблем с ресурсами, следуя общей рыночной тенденции, увеличили доходность своих депозитов», — считает Максим Кутаков.
В то же время эксперты расходятся в оценках необходимости повышения ставок. «Крупные российские банки и филиалы иностранных банков, имеющие доступ к относительно дешевым западным ресурсам, в условиях достаточного уровня ликвидности могли позволить себе проводить сдержанную политику на рынке привлечения средств. Однако в условиях дефицита ликвидности, связанного с тем, что такие ресурсы стали менее доступны, рост процентных ставок по депозитам в европейской части России был ожидаем, — уверена начальник планово-аналитического управления КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк« Ирина Федурина. — Что касается Сибири, то изменения в процентной политике по привлечению средств, по нашим наблюдениям, были больше характерны для филиалов иногородних банков, проводящих единую процентную политику. Большинство же региональных банков, привыкших рассчитывать на собственные силы, имеют, как правило, и соответствующий запас ликвидности, и более осторожную политику по ее управлению». «В связи с последним понижением ставки рефинансирования ЦБ до 10% многие банки летом этого года, наоборот, снизили ставки», — соглашается главный менеджер по работе с клиентами отдела розничных услуг банка «Левобережный» Анжелика Казакова.
Начальник управления корпоративного бизнеса ОАО «Собинбанк» Филиал Западно-Сибирский Илья Солодухин, напротив, уверен, что «локомотивом» повышения стоимости депозитов стали региональные банки, не имеющие возможности проводить крупные заимствования на внутреннем и тем более внешнем межбанковском рынках, а также узкоспециализированные кредитные организации, направленные в первую очередь на выдачу потребительских кредитов населению: «Для них привлечение средств вкладчиков сейчас — вопрос выживаемости. Вот тут на рынке и появляются экзотические предложения о 14% годовых».
Один из участников местного финансового рынка рассказал «КС» еще об одном факторе, влияющем на рост стоимости депозитов, — конкуренции. По его словам, в начале ноября «два солидных банка в Новосибирске буквально дрались за депозит потенциального клиента в размере нескольких сотен миллионов рублей, увеличивая в процессе переговоров депозитные ставки».
Существенное ужесточение конкуренции на региональном рынке вкладов с начала сентября наблюдает и начальник отдела вкладных операций Сибирского банка Сбербанка России Светлана Пай. Начальник управления розничного бизнеса филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в Новосибирске Игорь Суриков также говорит об обострении конкуренции между банками за средства клиентов, что проявляется в активных рекламных обращениях, говорящих о повышении процентных ставок по вкладам.
Руководитель дирекции развития продуктов и маркетинга ОАО «Инвестиционный Городской Банк» Богдан Харченко говорит еще об одном факторе, влияющем на динамику стоимости вкладов. По его словам, ставки в Сибирском регионе отражают общую ситуацию на рынке вкладов по всей России. Они повышаются в преддверии новогодних праздников, когда кредитные организации предлагают большое количество специальных сезонных вкладов. «За счет таких акций банки стремятся избежать обычной низкой активности населения в этот период», — говорит банкир. В Новосибирском Муниципальном банке также считают, что в этом году, как обычно, в преддверии Нового года началась «битва за клиента». Она ведется на уровне PR-акций, всевозможных кросспродаж и бонусов, активных рекламных кампаний. Ценовая конкуренция не является сейчас определяющей. Банки смещают акценты, направляя основные усилия на повышение качества обслуживания, расширение спектра банковских продуктов, максимально удовлетворяющих потребности клиентов не только в плане доходности, но и в плане сервиса.
Клиенты отреагировали
Ряд собеседников «КС» заявил о том, что клиенты уже отреагировали на повышение ставок по депозитам. По словам Петра Морсина, с 01.07.2007 объем рынка по депозитам в зоне Сибири вырос более чем на 6% (с 60 млрд до 64 млрд руб.), тогда как среднеквартальный прирост обычно составляет 5%. Динамика привлеченных средств физических лиц в Новосибирском Муниципальном банке также свидетельствует о стабильном росте интереса населения к сбережению средств с помощью банковских вкладов. Так, за период с января по октябрь 2007 года остатки по вкладам физических лиц банка выросли на 17,2%. В рамках Урало-Сибирского территориального управления РОСБАНКа во втором полугодии 2007 года доля срочных вкладов клиентов-физических лиц увеличилась на 3%.
Рост интереса вкладчиков обусловлен не только повышением стоимости депозитов, но и рядом последних тенденций на финансовом рынке. Максим Кутаков считает, что косвенным образом на приток средств населения в банки повлияла стагнация фондового рынка. Снижение доходности от инвестиций в ценные бумаги побудило разочарованных клиентов обратить свое внимание на более надежные, хотя и не самые прибыльные банковские депозиты. «В ситуации конкуренции за деньги вкладчиков банки предлагают все более широкие линейки депозитов с выгодными условиями как досрочного расторжения, так и возможностью дополнительного внесения средств и частичного их изъятия, — добавляет Илья Солодухин. — Можно сделать вывод, что все большее количество клиентов начинают рассматривать депозит как единственный способ надежного краткосрочного инвестирования».
Анна Казакова связывает повышенное внимание частных клиентов к депозитам с ростом доверия населения к банковским структурам, а также с развитием системы страхования вкладов и увеличением в марте 2007 года страхового возмещения со 190 тыс. до 400 тыс. рублей: «Это практически сняло вопрос рисков большинства вкладчиков и дало возможность не разбрасывать свои сбережения по разным банкам».
В Собинбанке связывают рост интереса населения к депозитам с общим ростом благосостояния и подъемом экономики в целом. «В отличие от центральной части России жители сибирских регионов продолжают рассматривать вклады в банках как инструмент не только сбережения, но и накопления, — констатирует Максим Кутаков. — В регионе все более востребованными становятся долгосрочные вклады в рублях от года и более, так как по ним ставки выше».
В то же время в Сибирском Сбербанке — лидере рынка вкладов в Сибири — говорят об обратной тенденции: темпы роста депозитов в III квартале текущего года ниже прошлогодних. «Думаю, на это повлияли инфляционные ожидания населения, побудившие перераспределять структуру использования денежных доходов в пользу потребления», — говорит Светлана Пай.
Рост от 35% и выше
Говоря о перспективах регионального рынка депозитов, все эксперты прогнозируют рост его объемов. По оценкам Петра Морсина, темпы роста рынка в 2008 году составят не менее 35% в год. «Депозитный портфель нашего банка в следующем году в соответствии с плановыми показателями возрастет не менее чем в два раза, — уверен собеседник «КС«. — Привлечение депозитов всегда было приоритетным направлением банка».
В краткосрочной перспективе, при сохранении нестабильной ситуации на международных финансовых рынках, по мнению Максима Кутакова, следует ожидать сохранения повышенных процентных ставок по вкладам либо их корректировки в сторону увеличения, тем более что до конца года ЦБ РФ скорее всего увеличит ставку рефинансирования. А в случае дальнейшей стабилизации и роста российской экономики в долгосрочной перспективе постепенное снижение ставок по вкладам, происходившее до осени 2007 года, будет продолжаться. Особенно это характерно для «коротких» депозитов.
Юлия ДАНИЛОВА