28 января 2008, Эксперт
В 2008 году будет выгодно размещать денежные средства в банках — банкиры, заинтересованные в привлечении капитала, обещают неплохую доходность как по вкладам для физических лиц, так и по депозитам для юридических
Говоря о перспективах на 2008 год, руководители сибирских банков уверенно заявляют, что процентные ставки по вкладам будут расти. Однако не исключают они и вероятности снижения ставок и возвращения их на прежний уровень к концу года.
2007-й ознаменовался значительными переменами в банковском секторе. Он не привел к глобальным потрясениям, но заставил игроков пересмотреть некоторые правила поведения на рынке.
В частности, изменились источники получения ресурсов. Западный кризис ликвидности привел к тому, что привлекать средства из-за рубежа для многих кредитных институтов стало проблематично — они не только стали дороже, но и получить их стало куда сложнее. В преимущественном положении оказались банки с иностранным капиталом и государственные, обладающие собственной денежной базой. Всем остальным же пришлось обратиться к внутренним источникам.
По амбарам и сусекам
Неслучайно в прошлом году отмечалось значительное увеличение интереса к депозитам — ради привлечения денежных средств населения банки пошли на повышение процентных ставок по вкладам. Такая общерыночная тенденция не могла не привлечь вкладчиков, особенно юридических лиц, для которых депозиты стали одним из доходных и надежных финансовых инструментов. «В результате только за вторую половину 2007 года объем рынка по депозитам в зоне присутствия Сибирского банка ОАО «УРСА Банк» вырос более чем на 30 процентов — с 60 до 80 миллиардов рублей, тогда как среднеквартальный прирост обычно составляет шесть–семь процентов», — комментирует заместитель генерального директора УРСА Банка Петр Морсин, ссылаясь на исследования, проведенные аналитиками банка.
Ряд финансово-кредитных организаций повысил ставки еще в прошлом году, однако в 2008-м этот процесс не остановится. Начальник отдела развития и внедрения услуг дирекции по развитию бизнеса Новосибирского Муниципального банка Максим Кутаков говорит, что они могут повыситься еще на полпроцента, и в результате средняя ставка по депозитам будет равна 12–12,5% годовых.
Куй, пока горячо!
Максим Кутаков полагает, что высокие ставки вряд ли продержатся до конца 2008 года — уже во втором–третьем квартале возможно снижение. Ситуация зависит от ставки рефинансирования, установленной Центробанком. Если она будет падать — произойдет и уменьшение процентных ставок по депозитам.
Наиболее доходными банковскими депозитами в 2007 году стали рублевые и номинированные в евро. Эта же тенденция сохранится и в 2008-м. Долларовые вклады банкиры единодушно признают несостоятельными из-за падения курса американской валюты к российской. А дополнительным преимуществом рублевых является то, что по ним ставки выше, чем по вкладам в иностранной валюте. Депозиты в евро подходят консервативным вкладчикам, для которых максимальная надежность важнее высокой доходности. Впрочем, общие рекомендации банкиров сводятся к тому, что деньги нужно хранить в той валюте, в которой потом они будут использоваться.
Деньги нужны всегда В 2008 году эксперты прогнозируют активный рост рынка депозитов. О перспективах рынка рассказывают специалисты банка «Левобережный»
Андрей Безряков, начальник управления ликвидности банка «Левобережный»:
— Какие тенденции наблюдались в банковском секторе в 2007 году? Каковы ваши прогнозы на 2008-й?
— Первая половина года прошла под знаком стабильности. После осеннего кризиса субпрайм на зарубежных рынках многие банки в целях сохранения ликвидности ограничили активные операции (в особенности это коснулось выдачи долгосрочных ипотечных кредитов) и подняли ставки по привлеченным средствам. Это, а также активизация неценовых методов привлечения средств позволила показать опережающую динамику объема депозитов.
В 2008 году можно ожидать продолжения роста объема депозитов, однако его темп в первой половине года вряд ли будет оставаться высоким. На финансовый рынок в конце прошлого и начале этого года поступили значительные объемы бюджетных средств, которые создали ситуацию избыточной ликвидности на денежном рынке, поэтому вряд ли банки в ближайшее время прибегнут к агрессивным мерам привлечения клиентских средств. Ситуация традиционно может измениться во второй половине года, когда сезонный фактор резкого увеличения профицита бюджета вызовет удорожание денег.
Артем Зенков, начальник управления розничного бизнеса банка «Левобережный»:
— Как вы оцениваете перспективы индексируемых депозитов — относительно нового для российского рынка продукта, который вызывает у банкиров смешанные чувства?
— Индексируемые депозиты подходят для клиентов, предпочитающих увязывать доходность своего депозита с определенными рыночными показателями. Доходность такого вклада зависит от поведения выбранного индекса и, следовательно, не может быть гарантированной. Показателем может выступать цена товара, курс валюты, процентная ставка или фондовый индекс. Например, это может быть цена на нефть марки «Брент» или золото, индекс агентства S&P или курс доллара США к евро.
— Как изменилась депозитная линейка банка в 2007 году? Какие продукты появятся в 2008-м?
— В 2006 году в «Левобережном» впервые появился долгосрочный вклад «Олимпийский золотой» сроком на три года с высокой доходностью — 12,5 процента годовых. Открывая «Олимпийский золотой», клиент банка «Левобережный» получает банковский счет с возможностью кредита овердрафта и банковскую карту. Если вкладчикам неожиданно понадобятся деньги, закрывать депозит не придется. По условиям договора можно оформить услугу «овердрафт» и в любое удобное время снимать деньги в размере 50 процентов от суммы вклада. Особенность «Олимпийского золотого» в том, что после закрытия депозита банковский счет и карта продолжают действовать.В 2007 году банк продолжил совершенствовать условия вкладов для населения. Мы изменили условия приема средств частных клиентов во вклады — теперь доходность депозита не зависит от ставки рефинансирования. Благодаря этому нововведению клиенты «Левобережного» смогли получать большую доходность по вкладам. Также банк изменил условия вклада «Верное решение!»: теперь процентная ставка зависит от периода капитализации процентов (один, три, шесть месяцев, один год) и суммы вклада. В 2008 году банк продолжит совершенствовать линейку депозитов для частных клиентов.
Укрупнение и рост
Банковский депозит стал одним из финансовых инструментов, позволяющих юридическим компаниям и частным предпринимателям получить доход. О тенденциях на рынке депозитов рассказывает заместитель генерального директора ОАО «УРСА Банк» Петр Морсин
— Какие изменения произошли на рынке привлекаемых средств? Сместились ли акценты по депозитам в 2007 году по сравнению с предыдущими годами?
— В целом в 2007 году наблюдается укрупнение средней суммы сделки, а также увеличение доли кратко- и среднесрочных депозитов (от 3 дней до 180 дней). Во многом это объясняется объективными причинами — рост объемов бизнеса, особенно в таких отраслях экономики, как энергетика, добывающая промышленность, производство. Кроме того, сезонностью осуществления деятельности. Руководители многих компаний, эффективно ведущие свой бизнес, активно используют инструмент получения дополнительного дохода от размещения средств на небольшие сроки.
За последние месяцы 2007 года практически все банки в Сибири подняли ставки по депозитам. При этом в региональных банках размер повышения ставок составляет в среднем 2–2,5 процента, у федеральных банков по зоне присутствия в сибирском регионе — 1,5–2 процента.
— Рынок депозитов продемонстрировал в конце прошлого года бурный рост. Сохранится ли эта динамика в дальнейшем?
— Рынок депозитов будет и в дальнейшем иметь динамику роста. По прогнозам, в 2008 году темпы составят не менее 35–40 процентов в год. Депозитный портфель нашего банка в следующем году вырастет не менее чем в два раза.
— Как изменилась депозитная линейка банка в 2007 году? Какие новые продукты вы готовы предложить своим клиентам в 2008-м?
— В 2007 году банк, ориентируясь на пожелания клиентов, расширил и дополнил свою депозитную линейку для юридических лиц. Главный депозитный продукт года — конечно, депозит «Универсальный», или депозитный конструктор. Его уникальность — в гибкости. Клиент сам выбирает все условия (срок, периодичность выплаты процентов, возможность расторжения/пополнения), «конструируя» тем самым устраивающую его депозитную ставку.
Обновлен депозит «Премиальный», традиционно привлекавший клиентов растущей в течение срока размещения процентной ставкой. Теперь при досрочном расторжении депозита начисленные клиенту проценты не пересчитываются, что позволяет в случае необходимости изъять средства и не потерять в доходе.
Увеличены ставки по депозиту с изменяемым остатком, схема выплаты процентов зависит теперь от дня месяца, что позволяет в наиболее выгодные для клиента периоды месяца получать наибольшие выплаты.
Был существенно снижен минимальный срок по депозитам: с 31 до 3 дней. У клиентов банка появилась возможность получить доходы от временно высвобождаемых из оборота денежных средств.
В 2008 году планируется дальнейший рост технологичности наших депозитных продуктов, в частности, возможность размещения депозитов посредством технологий дистанционного банковского обслуживания (интернет-банк), для клиентов, пользующихся данной услугой. Размещать депозиты в УРСА Банке станет еще проще и удобнее.
— Какие направления будет развивать УРСА Банк в 2008 году?
— В 2008 году, помимо депозитов юридических лиц, основной акцент будет сделан на популяризацию собственных векселей банка как средства накопления и одновременно высоколиквидного расчетного инструмента.
Лицом к клиенту
Одна из важнейших тенденций, которая возникла на депозитном рынке в 2007 году и в 2008-м будет развиваться, — ориентация на потребителя. Банки сейчас как никогда заинтересованы в своих клиентах, поэтому как в прошлом, так и в нынешнем году будут расширять свои депозитные программы, стараясь по максимуму учесть в них интересы всех групп вкладчиков.
Многие финансовые организации стали предлагать клиентам программы, в которых можно самостоятельно выбирать все параметры (срок, периодичность выплаты процентов, возможность пополнения вклада и расторжения договора) того или иного депозитного продукта. В случае работы с клиентом по этим программам, ставка зависит от выбранных параметров, но является фиксированной в течение всего срока вклада. Например, такой депозитный «конструктор» предложил в начале прошлого года своим клиентам УРСА Банк. По словам Петра Морсина, эксперимент оказался более чем удачным — по итогам 2007 года программа позволила увеличить депозитный портфель более чем в два раза.
Банк BSGV также предложил своим клиентам принципиально новый формат обслуживания — пакеты банковских услуг, состоящие из набора основных продуктов и дополнительных привилегий с фиксированной стоимостью обслуживания за год.
С осторожностью и опаской
Несмотря на появление новых программ, стоит все же отметить некоторую консервативность участников сибирского банковского сектора. Игроки центрального региона начали предлагать своим клиентам индексируемые депозиты — вклады, доходность которых зависит от курсов валют или динамики цен на нефть и золото. В Сибири не торопятся массово следовать их примеру, и большинство банков по-прежнему предлагают своим вкладчикам продукты с фиксированными ставками.
Свою осторожность они объясняют тем, что такие плавающие инструменты, даже обеспечивая большую доходность по сравнению с обычным депозитом в условиях растущих индексов, при неблагоприятных факторах имеют риск получения дохода, близкого к нулю.
Вместе с тем, банкиры признают, что, несмотря на некоторую рискованность подобных программ, они могут быть интересны вкладчикам, которые следят за рынками, и позволят дополнить существующие программы с фиксированными ставками.
«В периоды, когда идет падение индексов, вкладчики предпочитают депозиты с фиксированной ставкой. Как только начнется рост — вкладчики могут переходить к индексируемым депозитам. В настоящее время из индексируемых депозитов большую доходность (по сравнению с фиксированными) могут продемонстрировать те, что привязаны к стоимости нефти, золота», — объясняет начальник управления маркетинга департамента розничного бизнеса Собинбанка Анна Каминская.
О перспективности этого направления говорит и генеральный директор филиала BSGV в Новосибирске Игорь Смуров: «С учетом прогнозов аналитиков, что цены на сырье в наступившем году продолжат расти, а доллар — слабеть, подобные продукты могут стать достаточно привлекательными для вкладчиков». Сегодня говорить об обращении к индексируемым депозитам как о тенденции, было бы не совсем верно.
В перспективе сибирский рынок продолжит свое развитие, но меньшими темпами, нежели в 2006–2007 годах. По-прежнему будут пользоваться популярностью рублевые депозиты, а банки будут стараться привлекать «длинные» деньги и экспериментировать с новыми программами, не выходя за рамки привычных условий.
Александра Еремина