2018 будет годом вызова для банков, работающих с МСБ

26 марта 2018

Ряд банкиров считает, что на рынке созданы все предпосылки для роста спроса на инвесткредиты. Другие говорят о снижении интереса компаний МСБ к новым проектам.

С господдержкой

Самыми востребованными, по оценкам участников рынка, в 2017 были кредиты с господдержкой. В прошлом году общий объем заключенных ВТБ в регионе соглашений по таким программам составил 3,7 млрд рублей. Практически все ресурсы были предназначены для реализации инвестиционной деятельности компаний. Из них 3,4 млрд было выдано по программе льготной поддержки аграриев, несколько сделок реализовано по «Программе 6,5» и программе «Корпорации МСП».

В портфеле корпоративного бизнеса ВТБ в структуре выдач у сегмента среднего бизнеса в 2017 году преобладали сфера торговли (69%), жилищное строительство и операции с недвижимостью (10%), агропромышленный сектор и пищевая промышленность (9%), транспорт и инфраструктурное строительство (6%). Среди компаний малого бизнеса кредитами пользовались, в первую очередь, торговые предприятия (28%), организации, занимающиеся строительством и управлением недвижимостью (20%), и производственные компании (14%).

— Таким образом, структура нашего портфеля отражает структуру экономики Новосибирской области — банк работает с предприятиями всех основных отраслей региональной экономики, — констатировали в пресс-службе ВТБ.Сбербанк также традиционно работает по всем государственным программам поддержки бизнеса. Около 30% сделок составляют те, что рассматриваются с предоставлением поручительства Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, поясняет заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Алексей Кузнецов.

Промсвязьбанк по «Программе 6,5» в прошлом году заключил 95 сделок на сумму более 5,8 млрд рублей. Заместитель управляющего — начальник управления малого и среднего бизнеса Сибирского филиала Промсвязьбанка Алла Смородина фиксирует интерес заемщиков к гарантиям региональных и федеральных уполномоченных организаций.

— В структуре кредитного портфеля Сибирского филиала Промсвязьбанка не менее 30% всех залоговых кредитов МСБ предоставляются с привлечением поручительства Новосибирского фонда поддержки предпринимательства, — добавляет она.

Заместитель начальника кредитного управления Банка «Левобережный» Алина Янсон считает, что предприятия заинтересованы получить кредиты на развитие собственного бизнеса по ставке в полтора-два раза ниже рыночной.

— Они понимают, что важно успеть принять участие в программе, так как сроки её реализации и лимиты финансовых средств по льготной ставке ограничены, — поясняет она.

По оценкам заместителя директора по корпоративному бизнесу регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Ильи Шаталова, в 2017 году наблюдался рост инвестиционной активности в среднем бизнесе (но в малых объемах), активное развитие специальных государственных программ по финансированию субъектов МСБ, очень осторожный подход к увеличению объемов банковского финансирования.

— В сегменте малого бизнеса в течение года мы также видели высокий уровень интереса к кредитованию, поскольку стоимость активов сейчас на рынке интересная. В течение года ЦБ планомерно снижает ключевую ставку, банки, конечно, следуют за ней, — говорит Шаталов.

Начальник отдела организации продаж Банка Акцепт Руслан Косенко уверен, что интерес бизнеса к программам с господдержкой, прежде всего, обусловлен именно возможностью получить кредит при недостаточности собственного обеспечения (привлекая поручительство гарантийных фондов) и сэкономить на процентных ставках и комиссиях. Впрочем, управляющий директор по Сибирско-Дальневосточному региону ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Макаров напоминает, что такие программы, как правило, имеют достаточно жесткие требования к участникам, и не все субъекты МСП могут ими воспользоваться.

— Тем не менее мы активно рекомендуем предпринимателям использовать господдержку, регулярно информируем клиентов о том, какие программы и возможности есть в этом направлении. Пока мы видим, что предприниматели очень часто не знают, какие возможности у них здесь есть, — констатирует банкир.

 Доступность и скорость

В 2018 году спрос на ресурсы для развития бизнеса среди компаний самого широкого профиля деятельности на рынке региона сохраняется, считают банкиры. Растет интерес к продуктам с господдержкой. Например, ВТБ начал предлагать предприятиям малого и среднего бизнеса льготные кредиты по «Программе 1706». Она реализуется совместно с минэкономразвития РФ, предусматривает предоставление льготной ставки кредитования не более 6,5% годовых предприятиям самых различных отраслей. Заемные средства на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели — до 10 лет.

— Поддержка малого бизнеса является одним из ключевых направлений работы нашего банка. В 2018 году мы уже выдали предпринимателям кредиты на сумму 660 млн рублей (по состоянию на 15.03.2018), для сравнения — в прошлом за весь первый квартал их было выдано на 620 млн рублей, — рассказал Алексей Кузнецов.

Среди наиболее востребованных в банке займов — беззалоговые и нецелевые кредиты. Участники рынка отмечают сохранение спроса на кредиты для пополнения оборотных средств. Руслан Косенко наблюдает интерес на займы для рефинансирования задолженности в других банках.

— Что касается изменения спроса, то еще с конца 2016 – начала 2017 года возник активный рост в секторе кредитования компаний малого и среднего бизнеса. Данная тенденция наблюдается и в настоящее время, — добавил собеседник Infopro54.

По словам Ильи Шаталова помимо уровня ставок по кредитам сегодня бизнес интересует скорость получения необходимых средств.

— Среди клиентов МСБ растет спрос на корпоративные карты, привязанные к расчетному счету компании. Они позволяют получить до 45 дней беспроцентной отсрочки платежа и скидку до 10% в одной из сетей Новосибирска. Кроме того, по карте клиенты получают кредитный лимит, который устанавливается на основе обычных закупок в сети, без предоставления дополнительных документов, — рассказывает банкир.

«За» инвестиции

К тенденциям 2018 года ряд банкиров относит активизацию спроса на инвестиционные займы. Если несколько лет назад кредитный портфель среднего бизнеса ВТБ практически полностью состоял из краткосрочных (до 3 лет) кредитов на пополнение оборотных средств компаний, то по итогам 2017 года треть приходится на инвестиционные кредиты сроком от 5 лет. В пресс-службе ВТБ пояснили, что в первую очередь это проекты в области сельского хозяйства, связанные с импортозамещением. Крупнейшие из них — проект по строительству второй очереди тепличного комплекса «Толмачевский», утиной птицефабрики в селе Улыбино. Кроме того, в 2017 году открылся новый корпус стационара «Мать и дитя», строительство которого прокредитовал банк ВТБ. Что касается малого бизнеса, то в первую очередь кредитами пользовались торговые предприятия, производственные компании и организации, занимающиеся управлением недвижимости.

Алексей Кузнецов считает, что для роста спроса на инвестиционные кредиты есть все предпосылки. Стабилизировалась экономическая ситуация, банки стали предлагать различные кредитные продукты с конкурентной ставкой.

— Если говорить о Новосибирской области, в основном Сбербанк сегодня выдает инвесткредиты на приобретение и ремонт объектов недвижимости, а также на покупку оборудования. Для примера, в настоящий момент у нас на стадии рассмотрения находятся сделки, касающиеся приобретения оборудования для производства сельхозупаковки и расширения и реконструкции здания санатория, — перечисляет Кузнецов.

Руслан Косенко полагает, что рост интереса к инвесткредитам обусловлен и новыми возможностями, которые открываются перед компаниями в связи с запуском программ минэкономразвития РФ и корпорации МСП.

— В Банке Акцепт в феврале шесть предприятий Новосибирской области и Красноярского края получили кредиты по ставке 6,5%. Большая часть — это производственные компании, но также есть и сельхозпредприятия. Заемные средства были направлены клиентами на реализацию своих инвестиционных проектов, в частности, на приобретение оборудования для производства стальных дверей и пластиковых окон, приобретение оборудования для производства полиэтиленовых труб, фитингов, ПЭТ-бутылок, покупку сельскохозяйственной техники, а также на строительство производственно-складского комплекса, — перечисляет Косенко.

Алина Янсон соглашается, что предприниматели более решительно идут в проекты по развитию и расширению производств на льготных условиях кредитования. В портфеле Банка Левобережный уже несколько таких сделок. Это проект компании «ГофроМастер» по увеличению производственных мощностей и доли рынка упаковочной отрасли. Банк предоставил 200 млн рублей ООО «СК «Армада», реализующему социально значимый для области инвестиционный проект строительства многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса «АРМАДА-КЛУБ» в р.п. Краснообск. Компании ООО «Нео-Пак» предоставлен кредит в размере более 113 млн рублей на приобретение нового оборудования для изготовления упаковки, которое обеспечит полный замкнутый цикл производства.

— Благодаря привлеченным средствам ООО «Нео-Пак» планирует расширить производственные мощности в соответствии с потребностями рынка и закрыть спрос на данный вид продукции на рынке за Уралом, расширить присутствие на рынке Казахстана, обеспечить рост объемов выпускаемой продукции на 40%, а рост выручки предприятия на 35%, — уточняет Янсон.

Из интересных инвестиционных проектов, реализованных Райффайзенбанком в прошлом году, Илья Шаталов называет финансирование модернизации сибирского производителя бытовой химии и косметики «Ренессанс Косметик», предоставление кредитной линии крупнейшему заводу холодильной техники в России «Бирюса».

Банк «Уралсиб» активно выдает инвестиционные кредиты предприятиям, которые покупают автотранспорт, спецтехнику, оборудование.

Инвестиционная компонента в области ухудшилась

Некоторые участники рынка, напротив, считают, что начало года — не время для активного кредитования, особенно инвестиционного. Так, Алла Смородина поясняет, что первые три месяца, как правило, происходит работа с текущим кредитным портфелем, подтверждаются ранее установленные лимиты кредитования. Кроме того, начало года — это сдача годовой отчетности для большинства компаний, приоритет финансовых департаментов также смещен в сторону внутренних вопросов и задач. По ее оценкам, кредитование войдет в свою активную фазу в начале 2 квартала 2018 года.
Алла Смородина также говорит об осторожности бизнеса. С одной стороны, те компании, которые нацелены на развитие: приобретение оборудования, расширение производственных и складских площадей, техническое обновление имеющихся производственных парков, нуждаются в финансировании. В этом случае сейчас достаточно благоприятное время, потому что финансовые ресурсы становятся еще более доступными.

— Ценовые и неценовые параметры программ кредитования сейчас более привлекательны, чем были в 2013-2014 годах, которые мы часто называем докризисным периодом и с которым часто сравниваем текущее состояние дел. Но при этом мы ожидаем сдержанный рост активности, — прогнозирует банкир.

Промсвязьбанк и «ОПОРА РОССИИ» реализуют совместное исследование самочувствия бизнес-ожиданий малого и среднего предпринимательства — «Индекс ОПОРЫ RSBI». Согласно результатам последних исследований, в конце 2017 года Индекс зафиксировал остановку роста деловой активности МСБ. По сравнению с 3 кварталом показатель самочувствия бизнеса в 4 квартале 2017 года снизился. Это связано с падением продаж, снижением инвестиций в развитие бизнеса и пассивностью предпринимателей в вопросе найма персонала. В отраслевом разрезе резкое снижение индекса произошло в производственной сфере и незначительное — в сфере услуг.

По мнению экспертов, рост деловой активности МСБ остановился

— Если с 1 квартала 2017 года наблюдался рост числа компаний, увеличивающих инвестиции, то к концу года инвестиционная активность МСБ замедлилась. По сравнению с 3 кварталом 2017 года. количество компаний, сокращающих инвестиции, выросло с 8% до 13%. При этом доля предпринимателей, которые пассивны в вопросе инвестиций, не изменилась — их по-прежнему 70%. Данные Индекса RSBI отражают все те процессы, которые происходят в российской экономике: неустойчивый рост ВВП, падение доходов и увеличение издержек в секторе МСБ. К сожалению, данные Индекса Опоры RSBI по Новосибирской области демонстрируют те же тенденции, что и в целом по стране, — рассуждает Алла Смородина. — Инвестиционная компонента в области ухудшилась: 15% от опрошенных нами компаний сегмента МСБ наращивали инвестиции в 4 квартале, а кварталом ранее — 18%. При этом в два раза выросла доля тех, кто инвестиции сокращал: с 9% до 18%. Надеемся, что результаты первой волны опроса в 2018 году уже смогут показать нам другие настроения предпринимателей, и мы будем ожидать сдержанный рост, в том числе и инвестиционной составляющей наших исследований.

По оценкам Дмитрия Макарова, компании малого бизнеса сегодня с осторожностью относятся к долгосрочным инвестициям.

— Кроме того, например, в плане покупки транспортных средств малый бизнес все больше смотрит в сторону лизинга, и здесь мы также предлагаем решения, — добавляет он.

Интересно, что на недавней встрече с врио губернатора Новосибирской области банкиры также говорили о дефиците инвестпроектов.

Планы на будущее

Впрочем, несмотря на некоторую негативную динамику в экономике в целом, участники обзора уверены, что добьются роста бизнеса на сегменте кредитования компаний МСБ. Банк Левобережный настроен нарастить портфель кредитования, с учетом реализации госпрограммы, минимум на 1,5 млрд рублей.

— В 2018 году мы продолжаем держать курс на кредитование компаний МСБ — это одно из приоритетных направлений банка, — констатирует Алина Янсон.

Банк Акцепт планирует обеспечить рост более чем на 15% по портфелю кредитов МБ.

— В числе факторов роста видим как активное участие банка в программах кредитования с господдержкой, так и привлечение клиентов на собственные кредитные программы, — говорит Руслан Косенко.

«Уралсиб» запланировал рост портфеля на 20%.

— Для нас важно качество кредитного портфеля, поэтому основной упор будет сделан на действующих клиентов. В то же время мы стремимся комплексно подходить к обслуживанию МСБ и вопросы финансирования стараемся решать с помощью самых разных инструментов, не только кредитования, — уточняет Дмитрий Макаров.

В Райффайзенбанке конкретные цифры не называют, но также сообщают, что в 2018 году рассчитывают ощутимо нарастить объемы корпоративного бизнеса.

— Эта задача включает в себя не только кредитование: мы серьезно нацелены на то, чтобы доля доходов от безрискового бизнеса, не связанного с кредитом, превышала 50% общих доходов, — говорит Илья Шаталов. — В сегменте малого и микро- бизнеса мы также планируем наращивать объемы бизнеса.

Амбициозные задачи ставят перед собой и госбанки. Так, в пресс-служб ВТБ заявили, что банк настроен не снижать динамику и расти темпами, опережающими рыночные. Все предпосылки для этого есть.

— Мы продолжим активно финансировать малый бизнес, этот сегмент остается стратегически важным для банка. В течение прошлого года мы значительно упростили процедуру выдачи кредитов и предложили нашим предпринимателям Смарт-кредитование. Что это значит? Если у клиента открыт расчетный счет, и он активно им пользуется, банк предварительно рассчитывает сумму, на которую можно получить кредит, и делает предложение клиенту. Предприниматель может получить кредит до 3 млн рублей, для микробизнеса с оборотом до 60 млн рублей это большая сумма, — рассказывает Алексей Кузнецов.

Промсвязьбанк исторически был ориентирован на сегмент МСБ. На текущий момент в банке есть все инструменты для работы с этой категорией клиентов: профессиональная команда, экспертиза, широкая продуктовая линейка, технологии и нишевые продукты.

— Полагаю, 2018 год будет годом вызова для всех кредитных организаций, стремящихся к росту кредитования МСБ. Это очень интересная и достойная задача: через сочетание лучших ценовых и неценовых возможностей собственных программ кредитования и безупречный сервис в условиях сдержанного роста деловой активности кратно увеличить кредитный портфель МСБ. И такую задачу мы перед собой поставили, — говорит Алла Смородина.